街巷中，李占魁(马少骅 饰)正在为孩子们变魔术，两名走出的鬼子近前喝退众人
。李占魁见状用变魔术稳住两鬼子
。庄执刀上前准备下手，却被李占魁争先用“绝活”飞针杀死
。庄、李二人跑到镇口的桃园客栈
。庄诉苦李抢了自己的“营生”，二人一番争论，话不投契，引起柜台后的客栈姜老板的警醒
。小岛(张竟达 饰)审查着鬼子遗体上的钢针，严令刘秃子(赵晋 饰)等人迅速缉拿凶手
。李占魁用从陈耀祖家中偷出的玉帛，从镇维持会长张宁手中买回两张“良民证”
。心惊肉跳的姜老板急急来到伪军驻地，喊来伪军中队长——外甥王金龙(宋佳伦 饰)，一同赶奔客栈一查庄、李二人身份
。庄与王争执屠杀起来
。；赝，李占魁赶回客栈，几人方知庄继宗(于震 饰)是庄家营子唯一幸存者

？驼荒，庄继宗将自己和众乡亲的凄凉遭遇向李占魁叙说
。两人商定，在客栈落脚，寻找时机报复，先杀了汉奸陈耀祖
。