小龙女(陈妍希 饰)将郭襄(文淇 饰)带走，可是此时黄蓉(龚蓓苾 饰)肚子里尚有一个孩子没有生出来。小龙女为了救 杨过(陈晓 饰)，决议将郭襄交给裘千尺(张茜 饰)。杨过正背着假的郭靖(郑国霖 饰)逃亡，金轮国师紧随厥后。纷歧会儿蒙古国的能手围住杨过，逼他交出郭靖。

郭靖得知大武小武为了郭芙(涂冰 饰)在城外决战，十分生气。金轮国师拦住杨过，和他大打脱手。不料此时小龙女正好赶到，和杨过联手击退了金轮法师。

杨过并不肯意将郭襄交给裘千尺，便和小龙女联手对抗金轮法师。李莫愁(毛林林 饰)正好经由此地，发明杨过和小龙女。李莫愁趁此时机点了小龙女的穴道，将郭襄抱走。

杨过一行人紧追李莫愁，正在李莫愁与金轮国师打斗时，杨过抢到了孩子。金轮法师也想要抢孩子，便与杨过大打脱手。杨过决媾和李莫愁联手搪塞金轮国师。

小龙女追错了偏向，途中遇到武三通。武三通立马回去见告郭靖黄蓉关于郭襄的情形，黄蓉心里十分焦虑。杨过和李莫愁协力对抗金轮国师，李莫愁带走了郭襄，杨过紧随厥后。

李莫愁和杨过进入洞口，金轮法师在洞口犹豫不决，此时杨过和李莫愁在窟窿里设计让金轮国师中了冰魄银针的毒。

李莫愁一直以为郭襄是杨过和小龙女的女儿，便牢牢抱住郭襄。在洞外金轮法师和尼摩星(杨珑 饰)正在决战，两人一同掉入了悬崖。

杨过要李莫愁给孩子喂奶，两人正在探讨那里去找奶水。李莫愁和杨过两人遇到一只母豹，便赶忙给孩子喂奶。李莫愁眼见杨过将自己和郭襄伺候得这般好，心生感伤。杨过在外觅食，无意间遇到武三通寻死，杨过便救了他。