甄志丙(宋洋 饰)决议担起责任，向小龙女(陈妍希 饰)认罪。赵志敬(王茂蕾 饰)冒充要和甄志丙一起搪塞小龙女，便带他来到一个客栈。谁知客栈内里金轮国师也在，霍都(张天阳 饰)前来拜见金轮国师。金轮国师将之前与李莫愁(毛林林 饰)的恩仇道来，赵志敬妄想带甄志丙脱离，可是被金轮国师拦祝

金轮国师想要笼络全真教的势力为蒙古所用，赵志敬并不允许。金轮国师想要带二人前往蒙古，甄志丙并不允许，可是赵志敬决议追随前往。

此时小龙女泛起在客栈，金轮国师妄想趁此时杀了小龙女。甄志丙向小龙女致歉，希望以自己的性命谢罪。正在甄志丙准备自杀之际，金轮国师拦住了他。

金轮国师询问小龙女关于 杨过(陈晓 饰)的着落，小龙女见告杨过和郭芙(涂冰 饰)在一起。金轮国师想要脱手杀了小龙女之时，周伯通(柳小海 饰)泛起。

周伯通偷了蒙古王爷的王旗，将之还给金轮国师。周伯通带小龙女脱离，正在赵志敬二人准备脱离之时，金轮国师邀两人茶楼一叙。

赵志敬妄想投靠蒙古敌军，甄志丙十分生气。蒙古王爷招待赵志敬二人，甄志丙生气不已，想要脱离蒙古。甄志丙劝赵志敬不要投靠蒙古，可是赵志敬决意要留在蒙古，甄志丙一人脱离。

金轮国师提议可以资助赵志敬拿到全真教掌教的位置，赵志敬欣喜不已。赵志敬决议讨得周博通的欢喜，这样便可以获得掌教的位置。周伯通和小龙女谈天，赵志敬此时送来王旗的所在信息，周伯通十分生气。