真妃达兰曾是昔时大汉天子陈友琼爱妃，朱元璋(胡军 饰)灭陈友琼后将达兰掠进宫时。达兰已有身孕，8个月后，故作早产，生下一子，唤作朱梓，被朱元璋封为潭王，达兰进宫之时，就一直珍藏着陈友琼的天子玉玺，理想有遭一日儿子朱梓灭掉大明重修山河。达兰的举止被朱元璋觉察，于是派出心腹太监装成黑衣人从天而降，意图偷走达兰珍藏的玉玺，以拿到明证，无奈忙乱中黑衣人只偷走了达兰的玉玺盒子。朱元璋对太子朱标谈起陈友琼天子玉玺之事，朱标以为传言未必可信，况且父皇一直对真妃不错，朱元璋冷笑道：达兰来我这里八个月就生下儿子朱梓，朱梓长得与朕迥异，看来达兰是想让陈友琼的遗腹子一登大统，这还不是隐患，最大的隐患尚有人在！正在这时，达兰宫中管事太监来报真妃娘娘宫里失盗，真妃正拷问宫人，等着回话。朱元璋听说是一个装首饰的盒子，于是居心说破财免灾，不值得兴师动众。为识破达兰掩人线人之计，朱元璋居心来抵达兰所居的仁和宫中，谈起替换太子一事，达兰显得很是关切，千方百计使用朱元璋立自己的儿子朱梓为太子，朱元璋忍无可忍，疾严肃色地说：我不过试试你的心，你果真不怀好胎，别人密告朱梓私自招兵买马，不在兵部列名，就有谋反之嫌，你告诉朱梓，倘若他有非分之想，那是他自绝于天地！说罢，拂衣而去。听朱元璋一席话，达兰自觉形势欠好，找大臣胡惟庸(尹国华 饰)商议，胡惟庸剖析一定是皇上派人前往偷的玉玺，达兰说她用重金买通了皇上身边的一个太监，偷听到了皇上和太子的对话，知道朱元璋已经相识遗腹子争取山河的战略，于是决议先下手为强。两人商议在万寿节这天为皇上祝寿，鸩杀皇上，捏造遗嘱，先对外严守神秘，秘不发丧，等潭王朱梓军力一到，内外连系，再正式宣读遗嘱，谁对抗谁就是起义。万寿节这天，仁和宫张灯结彩，真妃达兰里外忙活，一切准备停当，只等皇上架到。当朱元璋和众妃嫔走进仁和宫，达兰连忙迎接，并安排歌舞。与此同时，黑衣人再次潜入达兰卧室，从地下青砖中看出破绽，下手用佩剑敲砖，找到了玉玺。这时下人禀报：达兰娘娘卧室的青砖被人橇动。达兰马上神色惨白，来到卧室，已经找不到玉玺，知也被盗走，但她强装镇静，向寝宫走去，朱元璋的眼光一直追随着她。达兰恨得咬牙切齿：成败在此一举，她要让皇上的寿诞酿成祭日。达兰景物满面地回到宴席上，妃子们争相向皇上献祝寿酒，当轮抵达兰时，达兰背过身去，无人注重时将怀中早已准备好的砒霜放入酒中，朱元璋望见达兰侧身倒酒，心生疑惑。达兰面带绚烂笑容，向朱元璋祝酒，轻启朱唇祝福吾皇万寿无疆。朱元璋接过羽觞，居心浏览杯边铭文图案，以观达兰神色Ｍ锢夹θ葜鸾ソ┯，于是居心说道：来，朕与爱妃同饮。达兰措手缺乏，连忙退却半步：臣妾岂敢分享皇上寿酒？朱元璋正色道：前年万寿节你不抢了朕的半杯酒喝吗？今年怎么了？达兰感应无望乐成，于是想将酒给皇上灌下去。无能为力之时，又想将酒泼在地上，说，皇上不稀罕，那我就倒掉它。于是将酒泼了一半，朱元璋龙颜震怒，说：朕下令你喝下这半杯！达兰自知欠好，只见朱元璋向黑衣人示意，黑衣人拿出玉玺，朱元璋举印示众，谴责达兰私藏陈友琼玉玺，早有争取山河之心！达兰从衣带里拿出刺刀向朱元璋刺去，这时妃子郭宁莲飞起一脚将达兰踢翻在地，达兰奔向胡惟庸求救，胡惟庸突然从一将士手里夺过一把腰刀，将达兰杀死。并连忙向朱元璋禀报，潭王朱梓也带兵里应外合，朱元璋看在眼里，心知肚明。马皇后(剧雪 饰)劝朱元璋回乡探望重修的皇觉寺。在皇觉寺外，朱元璋正接受众僧的参拜，正在此时，一僧人手持利刃，杀将过来，说时迟，那时快，宿将徐达(鄂布斯·勇林 饰)大吼一声：秃贼勿伤我主！飞起一脚，踢落了僧人手中的刀剑，将僧人劫住。锦衣卫一拥而上，打得僧人们满地滚爬。朱元璋在这场恶斗中闭上眼睛，情绪极为降低，他远望远方，眼前马上掠过一阵风云，已往的一幕幕十分清晰。