胡大海攻入浙江后，朱元璋(胡军 饰)派他去青田县武胜乡寻找刘伯温(郑晓宁 饰)
。胡大海来到乡下，见一人头戴凉帽正悠闲垂纶，于是上前探询刘伯温这小我私家，岂料垂纶者正是刘伯温自己，垂纶者说刘伯温得暴病而死
。胡大海又问宋濂这小我私家，这时恰恰宋濂在此经由，于是指着远处一个疯子说：那人就是
。胡大海想着朱元璋要找的这两小我私家一人殒命，一人发疯，很觉无趣，胡大海一走，宋濂和刘伯温谈起当今浊世，以为能成大事者只有朱元璋，刘伯温以为朱元璋出生低贱，未必容人，心地狠毒之人可以施以仁政，以得人心，等天下牢靠，往往滥杀成性
。一袭话说得宋濂不住颔首
。胡大；乩促鞅ㄖ煸傲醪滤乘五ヒ凰酪环，张善长说：这垂纶之人必是刘伯温，朱元璋决订婚自“三顾茅庐”
。浙江兰溪上，画师李醒芳和才女苏坦妹、楚方玉正泛舟溪水顺流而下
。这楚方玉正是昔时用珍珠翡翠白玉汤救过朱元璋的女子
。他们一起赶赴兰溪文会，突见集镇上灰尘飞扬，骑兵奔跑，黎民逃跑
。朱元璋军队已打到了浙江，李醒芳说战乱一起，各人生怕没有雅兴聚会兰溪了
。朱元璋亲征懋州是为了浙江四贤而来，他到青天县武胜乡寻找刘伯温，得知刘伯温外出，预计一年半载才华回来，朱元璋怅然若失
。且说朱文忠因杀人太多，被朱元璋下令捉拿回来治罪
。马秀英闻之，单独垂泪
。郭宁莲也为朱文忠讨情，无奈朱元璋说像朱文忠这样大开杀戒，以后谁还敢投诚？吓得马秀英和郭宁莲双双跪下
。正在这时，朱文忠被押了回来，朱元璋正要下令斩首的时间，马秀英和郭宁莲放生大哭，朱元璋只得暂时将朱文忠打入地牢，期待发落
。朱元璋决议率十万雄师亲征懋州
。得知懋州有一人名唤章溢者正是佛性巨匠推荐的强人之一，于是决议给章溢写封信
。在章溢的书房里，章溢和江南才女苏坦妹正在一起作画，恰巧刘伯温前来造访
。刘伯温说：昨日夜观天象，北方呈暗，南方呈亮，预示朱元璋兵将席卷南中国，章溢说正好朱元璋给我送来一封信，于是拿出信件，刘伯温看信后说果真奇异，差别凡响，心理多了一份归属之心
。懋州城下，朱文正正呐喊着率兵攻南门
。云梯很快竖上城墙，登上城的士兵与守城兵屠杀
。郭宁莲在西门攻城，城门突然洞开，不攻自破
。朱文正率骑兵突入衙门，衙门里，一群娇艳的女人手忙脚乱地躲在角落里，胡德济对朱文正说：何不挑选几个给你叔叔？朱文正默许
。懋州之战大获全胜
。元军的先锋之帅等均被生擒，浙江廉访史等被杀死
。朱元璋说将在此设置中书分省，封懋州为宁越府
。苏坦妹泛起在懋州城里，她来到朱元璋的安民通告下，给不识字的人解说通告内容
。胡德济望见苏坦妹，被其美色迷住，叫人尾随苏坦妹死后，并心生一计
。夜晚，官兵突然搜索苏坦妹的家，说有人密告她写反诗，是元军的坐探
。在搜查时，居心将3个鼓惑人心的帖子放进书去，对苏坦妹趁机栽赃，最后把苏坦妹带走
。胡德济把苏坦妹带到贵寓，苏坦妹扬言要见朱元璋，胡德济说他就是朱元璋，苏坦妹不相信，和胡德济唇枪舌战，这时朱文正正好赶到，允许带苏坦妹见朱元璋
。胡德济弄来许多玉人举行淫乱，朱文正望见，问起苏坦妹，胡德济说给朱元璋留着，要朱文正亲自献给朱元璋，朱文正默许
。刘伯温从市民口中得知朱元璋纪律严正，官兵也没有欺男霸女，心理对朱元璋多了一份钦佩
。郭宁莲受朱元璋令暗访民情，夜间来到胡德济大院，望见他昼夜歌舞升平，对玉人左搂右抱，荒淫无度，而朱元璋路边捡来一个孩子专门给朱元璋管印章的黄初也在时代，正惊讶间，只闻声胡德济对黄初提及苏坦妹，说她怎样倾国倾城，被朱文正献给了朱元璋，郭宁莲细细听着，陷入深思
。第二天，朱文正将苏坦妹献给了朱元璋，朱元璋面无声色说：你和文忠各走一径，她得玉人，一切杀掉，你得玉人留给老子，你们俩，谁人最孝？朱文正不知道朱元璋葫芦里卖的是什么药，默然不语