朱元璋(胡军 饰)乐成打下和阳之后，元军几十万已兵临城下，派使者来劝降，郭子兴十分焦虑，于是召来朱元璋商议。朱元璋说：既然我们准期占了和阳，就可关闭三座门，把军力集中到南门把守，等和阳兵返回来，里外夹击，元军必退。和阳征战之时正直郭子兴病重之际，他时时惊厥，连连召唤：元璋救我，元璋救我。。。。。。城外战势正紧，一股元军骑兵冲过来，高喊：抓穿绿袍的，抓朱元璋！朱元璋被冲进的蒙古将领飞枪刺中，差点跌下马来，郭宁莲死命冲上前来救护，徐达(鄂布斯·勇林 饰)叫郭宁莲护总兵回城，朱元璋说，我一进城，即是宣告失利，于是亲擂战鼓。士兵因战鼓助威，个个振奋，呐喊着冲向敌阵，敌军溃退。正在这时，朱文正禀报，郭元帅不可了，请朱元璋快快收兵。此时郭子兴也处于昏厥状态，朱元璋来到床前，郭子兴竟睁开了眼睛，对朱元璋说，我死后，你就袭了我的元帅吧，好好帮手天叙……..朱元璋允许下来，郭子兴才定心闭上了眼睛，屋里马上一片哭声。在郭子兴墓前，李善长(陈长海 饰)对朱元璋说，郭子兴一死，你现实上是这支军队的统领者，你不应允许郭子兴帮手他的儿子郭天叙，上将们已以为意气消沉，各人投奔你朱元璋，是看你能够成为一小我私家物，你却把他们转卖给一个废物，你完全不要把郭天叙放在眼里。朱元璋没有作声，算是默许。长江优势帆蔽日，旌旗如林，朱元璋站立船头，向金陵挺进。巢湖廖文忠千艘战船前来归附朱元璋，使他顺遂度江南下，江南黎民前来犒军，朱元璋下榜安民，深得民心。朱元璋和女扮男装的郭宁莲来到了秦淮河一带，私访是否有将士嫖娼宿妓。为了稳固军心，朱元璋划定所有将士不得沦落女色，一旦查出，连忙斩首。这时正悦目见谋士李善长的轿子，朱元璋探听原来轿子是去请秦淮名妓刘思思的，朱元璋知道后深思不语，这时郭宁莲问：你该不会拿李善长开刀吧？朱元璋显得左右为难，说：李善长屡立战功，杀了他即是自残臂膀。可是至少让他知道我是睁一只眼闭一只眼。在江南行中书省衙门议事的时间，朱元璋居心问各人能否知道秦淮名妓色艺双全的刘思思？话音刚落，居心看李善长神色，李善长如坐针毡全身不自在，杨宪说：能否叫她前来一展歌喉？朱元璋居心说道：天下未定，不可为声色犬马迷了心窍！又看着李善长，李善长垂下头来。李善长向朱元璋剖析时势说：刘福通派兵攻克了胶州商州，小明王一鼓作气站了卞州，我们不如使用这个时机向江南生长。西面有陈友琼，东面有张士诚，北面有小明王与元军做战，等元军势力进一步削弱，我们已经拥有江淮、湖广、闽浙的大片土地，我们就会无敌于天下了。朱元璋颔首称是，运筹帷幄之后，亲自修书一封，派杨宪送往张士诚，希望张士诚在自己南下西进时不要后院纵火。刘伯温(郑晓宁 饰)是浙江四贤之一，被号称为三国诸葛亮，是预知上下500年大事的先知。一日，刘伯温造访皇觉寺佛性巨匠，佛性巨匠劝其出山，说他必遇明主，刘伯温问谁是明主？佛性巨匠说：朱元璋只管出生卑微，但资质聪慧，有叱咤风云之势，必为明主。马秀英的干儿子沐英从外面回来，告诉马秀英文正、文忠两位哥哥已经征得父亲赞成上前线接触了，自己也要出征。临走之时，沐英向郭子兴之女郭惠送了一盒香粉，说是蓝玉将军代送给她的，郭惠收过香粉，欠盛意思起来。朱元璋和郭宁莲又一次微服出访，来到鸡鸣寺山门前，朱元璋拜见寺中长老，在和长老的攀谈中，长老告之曰：空门甘露不可雨露百姓，皇上圣水能拯救芸芸众生。朱元璋突然大彻大悟了。在灼烁处，朱元璋才看清长总是昔时的佛性巨匠，连忙询问自己该怎样称王，佛性巨匠向朱元璋推荐了刘伯温，并对朱元璋说了9个字：高筑墙，广积粮，缓称王，朱元璋切记在心。杨宪给张士诚送信，被对方扣住。朱元璋下令19岁的朱文忠向浙江出击。朱文忠攻入万年街，畏惧官军沦落女色，于是下令将年轻女子一切杀掉，马上满城悲声怆地，血流成河。