文种来见勾践，告之西施已到吴国及范蠡受伤之事。勾践要文种想步伐令伯嚭咁违君令，想步伐令夫差得见西施。文种使用伯嚭与吴子胥之间的罅隙，令伯嚭不送西施归国。夫差到访太宰贵寓，终与西施晤面。夫差被西施迷上。文种想出一步伐，要勾践认西施为义女，让西施能以公主身份下嫁夫差。夫差应承与晋国亲事，两国结为姻亲。