黎民在杜垣的向导下，铸造武器，准备与吴决一死战。钟离剑赶到，指出其缺乏。吴军杀了进来，老者的孙子中箭身亡。　　公孙举困绕了勾践府，说是越王的黎民私铸武器图谋不轨，他下令勾践交出罪魁，并占领了越王殿。夫差得知越国失事，但不相信勾践能负他。于是，派伯嚭亲自去那里相识情形。范蠡激励越王，要资助他一起来磨砺“断剑”。　　黎民困绕了越王殿，要将公孙举赶出来。杜垣向导众黎民围住了公孙举，公孙举被杜垣击败踩在脚下。范蠡让各人且忍一时之气，将此人交给越王处置惩罚。　　伍子胥向夫差提出辞去相位，告老回家。夫差体现，这个相位会永远替老相国留着。勾践坚持，不管怎么样，我这个越王决不可站在自己黎民阻挡的一面，现在无论是复国，照旧复仇，勾践可以依赖的，惟有他们了。