当晚
，二人把酒
，范蠡酩酊沉醉
，待他醒来
，西施已经不见了
。范蠡打马狂追
，终于在界江边追上了西施
，二人深情相望
，久久无言 　　涛涛江水载着西施徐徐远去
，范蠡仰天长泣
，哭倒在江滩上
。 　　是晚
，夫差在后宫为西施摆下接风盛宴
。范蠡独坐一隅
，面临远处吴宫的灯火黯然神伤
，伍子胥忽至
，与范蠡煮酒论英雄：勾践现在虽然为奴
，但他却是当今天下数得着的英雄
， 　　夫差与干将约定的日子就要到了
，干将带着新铸的宝剑来到姑苏
。夫差大集群臣
，干将献上新铸的宝剑「不但」
。勾践衔命以断剑而拒「不但」
，「不但」略胜一筹
。突然干将学生密告干将藏有黑金
，并断言黑金之坚之硬绝对胜过「不但」
。干将坦言黑金才是真正的「不但」
，但它生怕永远不可铸成大王所期望的宝剑
。