与李克农的谈判不欢而散
，张学良(胡军 饰)进一步要求与毛泽东(唐国强 饰)亲自谈判。李克农返回陕北
，向中共中央转达张学良的要求。经由慎密思量
，中共中央决议派周恩来(刘劲 饰)前往谈判。杨虎城(刘谈心 饰)获得东北军打假仗的新闻
，但不敢确定张学良是否通共。特使董建吾前来向张学良借专机飞往陕北
，并向中共中央转交了国民政府的信件
，并将毛泽东的回复信带回南京。同时
，蒋介石(郑玉 饰)依旧不放弃武力进攻陕北。张学良获得周恩来要来谈判的电报
，即前往肤施准备谈判。