12月11日晚，张学良(胡军 饰)应蒋介石(郑玉 饰)约请，到华清池赴宴，同时杨虎城(刘谈心 饰)也在自己的公馆宴请中央大员。晚10点，张学良、陈诚(徐雷智 饰)等人由华清池返回西安，并继续到杨虎城公馆赴宴，并神秘通知杨虎城晚上12点半到杨的指挥室荟萃。蒋介石的卫队营营长蒋孝先收到戴笠(叶大鹰 饰)密报，要蒋介石连夜离陕，蒋介石速将李青山招来询问张学良的情形，张学良畏惧走漏了风声，并焦虑期待李青山归来。过了12点半，见张学良还没有赶到荟萃处，杨虎城等人最先焦虑起来。张学良误点赶到，杨虎城与其大吵一架。随后令起事军行动，西安事情正式爆发，经由层层突破，起事军终于攻到蒋介石的住所五间厅，进屋搜索后发明蒋介石已经逃走。