在华清池、止园、剿总司令部，三个聚会同时在举行，蒋介石(郑玉 饰)与中央大员在华清池讨论将张学良(胡军 饰)、杨虎城(刘谈心 饰)调离陕西；杨虎城和张学良把13日要扣押蒋介石的决议告诉自己的手下
。杨虎城假借西安城全城演习举行先期布防
。张学良畅想着逼蒋抗日乐成后，各界都会鼎力大举支持
。张、杨这些行为均被特务监视，并向南京、日本发电报告
。这些电报被东北军神秘处截获，神秘处长李青山发明了自己身边就有特务的眼线
。赵文青请钟本鸣来家做客，钟笑天为了答谢上次杨府的救命之恩，特意为杨虎城准备了一瓶日本清酒，让钟本鸣带去杨府
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