钦差衔命传旨将丁汝昌免职拿问，拘捕进京，刘步蟾当众抗旨，怒诉败仗缘故原由。李鸿章(李雪健 饰)为丁汝昌之事向光绪讨情。伊藤博文确立了征服北京的新战略目的。此时桦山资纪向伊藤博文提出：趁清国军力集中东北，日军进攻台湾。

但伊藤博文以为时机尚未成熟。唐景崧向邵友濂提出倭人必犯台湾，让他请旨支援。丁汝昌拜见李鸿章，获得“保船慎开”的指示。台湾，丘逢甲与唐景崧剖析台湾防务并拟组织保台义军。西太后对光绪天子十分不满，力请恭亲王重新出山主政。

李鸿章让恭亲王尽快请英国联合美国、俄国出面调解。丘逢甲的台湾“义军”建议不被抚台接纳，与唐景崧商议改“义军”为“团练”。刘步蟾趁大雾掩护，平安将北洋水师余舰转移至刘公岛。

李经方本奉李鸿章之命邀刘铭传(刘德凯 饰)出战，却因其存有私心，仅仅向刘铭传讨教鸭绿江战事，邀其出战则只字未提。与此同时，李鸿章接到电报，称日军度过鸭绿江，直扑九连城。南澳，刘永福(常戎 饰)招兵买马起劲备战，民众热情响应。