丛丽把江波(杜淳 饰)接到了一个隐藏处，此时的何昆(王鹏凯 饰)已经是国民党军统驻上；⒌ㄐ坌姆旨缜橄热莸谄咝卸樽槌。

何昆见到江波后对他讲了庄雅倩的日本特工身份，同时见告江波庄雅倩已乐成越狱，现就在上海，军统上层特派熟悉庄雅倩的丛丽到上海完成追杀使命。

老K(杨树泉 饰)剖析了江波的失踪可能是国民党军统地下组织所谓，决议动用中共地下党组织寻找江波。

日特机关的井上贤二也在剖析围捕江波失手的缘故原由，特殊是此项妄想是怎样泄密的，同时他又设计了新的阴谋，就是用军统的叛徒赵文元引出军统地下组织。

何昆继续软禁着江波，地下党决议把吉祥烟店重新开张，以便江波联络，何昆劝江波与他相助配合除奸，但江波不以为然，并说明他的主要使命是为国民党军令部搜集战争情报。