何昆(王鹏凯 饰)得知了要庆祝人民会建设将举行演出的新闻，决议不接纳行动，井上贤二与山下珍子就是否让百合子（庄雅倩）当诱饵的事发上了强烈的争论，井上差别意这么做，但山下珍子以为已经袒露了身份的百合子没有价值了。

丛丽为了这场京剧演出做了充分的准备，同时娇妮(屈菁菁 饰)也检查了自己的枪支，在演泛起场日本山下机关、军统潜在组织、丛丽、娇妮各自睁开了行动。

丛丽替下演员上台演出，她在观众席上找到了庄雅倩和赵文元，江波(杜淳 饰)也来到了后台，何昆则出席在观众席上，当演出抵达热潮时，丛丽从台上开枪击毙了百合子（庄雅倩），江波打死了庄雅倩身边的百步蛇，何昆和娇妮同时开枪击倒了赵文元，现场马上大乱。

方泽亮为掩护何昆撤离牺牲，宫西中一救下了百合子，江波救了丛丽。

山下珍子总结这次演出行动的失败缘故原由时，猜到他们内部有敌方的卧底。老K(杨树泉 饰)与江波妄想在国民党军令部上海站中安排自己的同志，并使用军令部的电台，在谈话间老K向江波转达了康瑛(阿斯茹 饰)对江波的情绪。

康瑛与梅果在一起回忆往事，梅果想起了在影象中很模糊的亲生父亲江波。

丛丽主张生长闫护士加入军令部上海情报站，江波差别意。