刀疤脸一起背着卡恩，为马三(佟小虎 饰)、山鬼吊水，找吃的，尚有半天时间，他们就要渡江了
。在离江边不远的地方休息时，马三在给刀疤脸喝的水内里下了迷药，马三、山鬼趁着刀疤脸迷药爆发昏睡之际，扛着卡恩悄悄脱离
。刀疤脸醒来后发明卡恩已经不再了，怨恨不已
。

马三和山鬼外貌看起来是相助，但背地里都想把对方干掉，独吞那份赏金
。到了一个叫麻柳坪的地方时，马三在山鬼的水里下迷药，但被狡诈的山鬼识破
。两人终于撕破脸皮准备按江湖规则决战，马三失慎摔下山崖
。

山鬼将卡恩带回了自己的老窝
。他和赌场老板赖麻子商议后，决议将卡恩带至贺嘉土司处，由贺嘉土司把卡恩还给美国人
。

赖麻子派手下把这一新闻报告给阿黑山官夫人黛诺
。黛诺连忙通知徐四海及营救队，各路人马朝贺嘉土司府进发
。

贺嘉土司府，贺嘉土司在问明卡恩的情形后，赞成山鬼的提议，接受了卡恩，并十分热情的招待他，并先容家庭西席黄小姐照顾他
。两人正在谈天时，外面枪声四起，管家连忙安排黄小姐和卡恩躲在密室里
。

原来萨瓦山官遭到黛诺拒绝后，心里想不过，也准备抢走卡恩，换那一笔巨款
。

这是徐四海赶到了，身手了得的他击败了萨瓦
。萨瓦不得不落荒而逃
。

密室里的黄小姐与卡恩不知道外面情形怎么样了，黄小姐就说单独去外面看看
。