马部长交给鲁平一个主要的线索，军统局西北站的一个神秘特工，假名赵鹏程，趁着记者代表团会见延安的时机，将要到延安来检查特务的联络事情，要鲁平务必顺着这个特务的线索，将延安的特务网络一网打尽。

鲁平连忙安排侦查员对赵鹏程举行跟踪。韩武、刘猛(王鹤鸣 饰)、何亮亮(李嘉明 饰)轮替在赵鹏程所住的幸福旅馆扑面的山坡上匿伏下来，举行盯梢。

铜川县照金镇的吴未亡人(史可 饰)跑到侦查科来报案，说自己的女儿吴月花被绑架了。鲁平感受案情重大，派岳凌霄(周征波 饰)带着秦书燕(储小蕾 饰)前往照金镇，资助吴未亡人解救吴月花。

鲁平的未婚妻关梅，带着神秘局里的同事田秀玲来向鲁平借照相机，她们想趁着放假的时机出去照相。鲁平直率地允许了未婚妻的要求，给田秀玲留下了深刻的印象。

在照金镇，凭证绑匪留下的勒索信，岳凌霄安排民兵匿伏，准备一举捉住绑匪，可是他们一直比及天亮，都没有发明绑匪的踪迹。

跟踪特务赵鹏程的行动泛起了意外。赵鹏程回到房间之后，一天一夜没有出过门，侦查员将情形报告鲁平，鲁平连忙赶去视察，惊讶地发明赵鹏程被毒死在了房间里。

赵鹏程既没有出过房间，也没有与外界接触过，怎样被毒死在了房间里，案件陷入了迷雾之中。保安处向导要求鲁平连忙侦破案件。

绑匪给吴未亡人送来了信，扬言若是边保的人介入案件，他们将杀掉吴月花。