顺着密写信提供的线索，鲁平将侦查的视线集中在了延安城里的保民粮店。在保民粮店，鲁平化妆成销售粮食的商人，见到了保民粮店的老板邱大勇。经由一番攀谈，鲁平断定，邱大勇应该是一个国民党特务，于是派人日夜监视保民粮店。

南洋华侨代表团即未来延安会见。侦查科接到通知，要配合代表团会见，增强清静守卫事情。鲁平带着岳凌霄(周征波 饰)去鲁艺礼堂，检查清静的时间，遇到了一件怪事。演出独唱节目的女学生李玲意外地误场，并且神秘地失踪了。

鲁 平一面叫岳凌霄继续寻找李玲的着落，一面将加入演出的所有学生档案带回侦查科举行审查。关梅兴冲冲地告诉鲁平，自己的完婚报告已经批下来了。可是鲁平对关 梅现在提出完婚态度冷淡，这引发了两小我私家的争执，最终鲁平给关梅致歉相安无事。关梅体贴鲁平的艰难，自告勇猛资助鲁中剖析学生的档案。

岳凌霄派人四处寻找李玲未果，感受李玲真的失踪，跑回侦查科报案。

而关梅也找出了李玲的档案，得知李玲是南洋华侨代表团副团长李弘基(许还山 饰)的独生女。鲁平感受到事关严重。要求连忙加鼎力大举度，寻找李玲。

鲁平通过勘查现场，发明李玲是被从学校侧门挟制走的。而李弘基这个时间已经到了延安，正兴冲冲地准备见自己的女儿。

就在这个时间，有人在河滨发明了一具无头女尸，从衣着特征上看，就是李玲。