鲁平安排人马监视周树林姘妇家的门口，有了收获。仙人派人给门上系上了红布条，这意味着当天清早，周树林可以与仙人在后山上晤面。

周树林向导全体侦查员，连夜带着周树林赶到后山上匿伏，准备捉住仙人。

清早，带着面具的仙人终于诡秘地泛起在了周树林的眼前。她询问周树林侦查科的人对他视察的情形，周树林还没有反应过来，仙人掏脱手枪，将周树林打死。侦查员们跳起来，准备抓捕仙人，身手迅速的仙人与侦查员们睁开了枪战。

躲在暗处的刘猛(王鹤鸣 饰)冲上去，抱住仙人，一把撕开了她的面具，仙人开枪将刘猛打成了重伤。众人急遽将刘猛送到后方医院救治，仙人趁机逃走了。

刘猛生命紧迫，可是只有他见过仙人的真面目，在医院里，刘猛挣扎着告诉鲁平，谁人仙人自己见过，就在鲁平办公室里的照片上。鲁平猛醒，冲回办公室，找到了洗印好的关梅与田秀玲的照片，拿到医院叫刘猛指认，刘猛告诉鲁平，谁人女人是田秀玲。

在军委神秘局宿舍，已经袒露的田秀玲张皇地料理着行装，关梅关切地问田秀玲怎么回事，田秀玲谎称自己的姑姑病了，需要赶已往探望。关梅盛意地建议自己陪田秀玲前往。田秀玲欣然允许了关梅的建议。

关梅与田秀玲出了延安城，走上了亨衢。

鲁平带人赶到军委神秘局，发明田秀玲已经逃走，连忙带人追赶。

关梅在路上感受到了田秀玲的异样，准备拔枪的时间，发明田秀玲已经把自己的手枪握在了手里。田秀玲挟持关梅，正在这个时间，鲁平赶到。双方爆发坚持。

鲁平与关梅依附着多年的默契，鲁平开枪击毙了田秀玲。关梅脱险。

鲁平在田秀玲的箱子里，发明了佛爷给他的密写信，佛爷终于露出了破绽。