袁卓也把 李云龙(刘峰超 饰)定性为汉奸，不料云龙从收买的吴警长口中提前获得了新闻。畏惧被定性为汉奸的云龙准备拿款子收买袁卓。

云龙深夜造访袁卓，并留下一盒金条，允许只要袁卓将他的名字从汉奸名单上划掉，每月都会送上金条。云龙收买袁卓之后，再也不必躲潜藏藏，回到秋 红住处，并告诉 秋红(常乐 饰)自己没有被定性为汉奸，此时，云龙收到师哥云飞纸条，约到茶楼相见。云飞在茶楼诘责云龙，是不是云龙杀了师父，并问为什么在云馨获救之 后，还要帮日自己做事，再次告诉云龙他杀的日自己是好人，是被 桂芳(塔娜花日 饰)使用了，希望云龙失路知返，悔改从善。云龙不以为然，脱离回梦楼回到秋红家，不料遇到前 来杀自己的云馨，由于功夫不济，云馨再次败下阵来。云馨因此决议脱离济南，深山铸剑，以便来日报杀父之仇。

与此同时，狡诈的谭家麟(钱漪 饰)回南京找到靠山摘掉了自己的汉奸帽子，并当上了山东省副主席，将袁卓贬到警员局做局长，在与袁卓的官斗上再次占了优势。云龙对国民政府连连下手，只得请来身在济南保密局的 李云鹤(隋存毅 饰)，李云鹤将云龙邀到保密局，希望云龙可以和他一起为保密局做事。