晚上 曹政(冯远征 饰)带着梁志强(王欢 饰)悄悄前往教堂，在十字架下的桌子处有所发明。赖广仁带着徐三德马脸进入教堂，曹政梁志强潜藏。梁志强溜进神父办公室给治安处透风报信。赖广仁发明电话没放好，拔枪准备征采，曹政持枪进入，五人僵持。曹政情急智生带着梁志强跑走。万大齐(张志宏 饰)带人赶到，与赖广仁等爆发强烈枪战，马脸中枪。赖广仁徐三德扶着马脸进入一家医馆，威胁老头给马脸治伤。关亚弟邵小毛(周毅 饰)随处征采特务，进入医馆却没发明。

曹政梁志强坐在教堂外，梁志强问曹政为什么枪里没有子弹，曹政正要诠释，宋广琛赶来。众人在教堂取出化学武器，宋广琛建议先搬回547厂。 汤伯凡(姚安濂 饰)劝说耿灼烁跟自己相助，耿灼烁拒绝。为了化学武器，汤伯凡不吝毁了整个昆明城。汤伯凡让赖广仁三人上山潜藏。

乐成找到化学武器，杜旭原很知足，曹政前往教堂继续寻找线索缉拿特务。众人找到之前汤伯凡藏身的农舍，在屋里找到耿灼烁的帽子，推断特务进山了，曹政让各人守住下山的公路等他们现身。装化学武器的箱子上了密码锁打不开。汤伯凡约见仙人掌，原来此人正是白运祥，二人谋害。耿灼烁建议赖广仁上山找药农要粮食和草药，徐三德前往。魏永新被药农所救，死里逃生，并医好了伤腿。徐三德冒充地质勘探队员从药农处弄到了粮食和草药。