邵小毛(周毅 饰)接到 吴敏(陶昕然 饰)的报案电话后告诉万大齐(张志宏 饰)，两人前往云南大学。万大齐勘查现场后让吴敏好好睡一觉就走了。吴敏不兴奋地回到地下室，耿灼烁向吴敏批注自己的身份。耿灼烁和钱厚海得知自己被国民党骗去研究化学武器之后，就悄悄地偷出了化学武器，并一直在研究销毁它们的要领。徐三品行动失败， 汤伯凡(姚安濂 饰)决订婚自去云南大学。

曹政(冯远征 饰)梁志强(王欢 饰)来找吴敏，觉察有些异样。耿灼烁在吴敏的资助下，终于乐成找到销毁化学武器的要领。梁志强突然突入实验室，曹政趁机视察，推断耿灼烁一直在云南大学的化学实验室。曹政找杜旭原汇报情形，以为几起案件都和汤伯凡及化学武器有关，杜旭原关于曹政要进云南大学的申请需要向上级讨教。以为兵贵神速的曹政安排治安处的同志们严密控制云南大学，务必找到耿灼烁。

汤伯凡避开治安处的视线进入云南大学，并用马脸引开了他们。吴敏乔装成耿灼烁的样子出门，万大齐尾随。甩掉了万大齐的吴敏却被赖广仁捉住，幸好万大齐实时赶到，赖广仁逃走。汤伯凡在吴敏的照片前驻足许久，喃喃自语。曹政发明汤伯凡，牢牢追寻，两人在实验室坚持。汤伯凡认可自己到昆明是来找化学武器的，还寻衅曹政赌博，看最后谁能拿到这批化学武器
；氐皆瓢猜蒙，汤伯凡手中拿着吴敏的照片陷入回忆。