曹政(冯远征 饰)偷溜进547厂视察，被白运祥撞见，经杜旭原担保后脱离。 汤伯凡(姚安濂 饰)赖广仁冒充成警卫，在白运祥的安排下将化学武器运出城。徐三德泛起杀死司机，按汤伯凡的安排沿领土开车，原来箱子里只是石块。治安处得知化学武器被劫走，曹政将有外宾加入的军事演习的事情交给万大齐(张志宏 饰)，自己和梁志强(王欢 饰)开车去追。

民警找到一具遗体，经 吴敏(陶昕然 饰)确认，是马脸，还找到了耿灼烁的条记本。万大齐翻到自来水厂平面图，以为特务们要将化学武器倒进自来水厂，第一时间通知白运祥。万大齐在自来水厂门口等白运祥，白运祥带着警卫泛起，铐走了万大齐。一直追踪徐三德的曹政梁志强发明对方在拖时间，直接在哨卡等徐三德。徐三德的车胎被打爆，车祸殒命。军事演习通行证让曹政醒悟，汤伯凡的真正目的是出席军事演习的缅甸的丹东将军和苏联专家。

梁志强通知治安处这个新闻，邵小毛(周毅 饰)告诉他万大齐去自来水厂了。曹政意识到万大齐有危险，和梁志强分头行动。万大齐被白运祥踹入蓄水池，曹政实时赶到，救上万大齐，湿淋淋的两人迅速赶往军事演习基地。白运祥主持活动，汤伯凡赖广仁伪装成士兵在现场。特务们正准备行动时，曹政万大齐赶到并阻止。双方杂乱枪战，万大齐击毙赖广仁。白运祥被判死刑，汤伯凡逃走。