忻口战争，在八路军全力配合下，忻口守了二十一天。太原失守。以后，在华北，敌后的抗战由八路军来继续主角。

在岳阳镇，日军苫米地旅团由东面来，意在占领临汾，而此时临汾军民尚未退却。

；笨，朱德(王伍福 饰)使用身边仅有的二百人，和日军一个旅团睁开一场游击战。

二百人，一直阻击了日军三天时间。

当日军知道是朱德在亲自指挥这场战争，于是派来飞机轰炸。然而，敌机把故县看成古县。故县被炸一片废墟，而古县平安无恙。而报纸和电台却发出新闻，八路军总司令朱德被炸身亡。

延安毛泽东(王霙 饰)等人急了，但终于等来了朱德的新闻。

朱德却为无辜的被炸黎民而叹息。