1938年上海 林楚峰(沙溢 饰)站在戈登路122号风华电唱机行门口，这是上海地下党设立在租界的神秘情报点，认真人顾一白是上海地下党的主要向导，也是林楚峰的上级，林楚峰看到顾一白给自己发出明天下昼三点晤面的信号。

隔天下昼三点林楚峰是到唱机行去见顾一白，此时的日本特务 小野(艾东 饰)正准备抓捕顾一白。

顾一白告诉林楚峰为了利便他的事情上级派了一位女同志以妻子的身份协助他的事情。

顾一白和林楚峰在二楼谈话时，楼下已经失事了，日本特务已经脱手。顾一白赶忙让林楚峰先脱离自己掩护。林楚峰在街上亲眼看着顾一白牺牲在仇人的枪口下。

林楚峰想着顾一白刚刚和他说的话，顾一白告诉林楚峰组织上决议叫醒他，主要使命就是获取德日的战略情报，第一个使命就是搞清晰武汉会战日军的战略态势。

在香港中共地下党 冷梅(斓曦 饰)准备到上海和林楚峰假扮伉俪。

国民党军统特工汪道龙由于小我私家恩仇要刺杀小野，这会破损整个阵势，卫先生派 欧阳云朵(罗海琼 饰)阻止到上海阻止汪道龙的行动并告诉云朵有一个叫 刘福林(张晞临 饰)的在码头接她。

小野从叛徒杨涛那得知顾一白最近很体贴海上的天气情形，小野准备到码头看看。汪道龙知道了小野会到码头带到兄弟准备刺杀。

第二天在林楚峰到码头接冷梅时爆发了意外，冷梅要下船时包掉到了云朵手上，在冷梅要取回包时汪道龙对小野下手，炸弹炸晕了拿着包的云朵，林楚峰误以为云朵是和自己讨论的人。

林楚峰把云朵送到了医院。云朵醒来后听到德国驻上海领事馆领事克劳斯管林楚峰叫林，云朵便以为林楚峰是和自己讨论的刘福林。

冷梅打电话到德国领事馆后得知林楚峰正在医院陪他的未婚妻。

小野和 竹下(李竹 饰)到医院来查明码头的案情，被林楚峰以太太没有恢复为由赶走。

云朵到了林楚峰家后用卫先生告诉讨论旗号说了出来但林楚峰没有应答。云朵已经知道这不是自己要讨论的人。林楚峰也感受出云朵似乎不是自己要接的人。

林楚峰和云朵都知道对方不是自己的讨论人也知道对方的身份。云朵希望可以借助林楚峰的身份获得自己想要的情报。两人都需要用电台和自己的上级联络汇报下。

林楚峰带着云朵去取电台没想到半路用小野带着叛徒杨涛拦下了。