林楚峰(沙溢 饰)告诉 小野(艾东 饰)说鲍尔医生不给日自己做手术，由于日军进攻青岛时杀戮了鲍尔的弟弟，他曾立誓不给日自己看病。小野没从海内找到手术专家，他来到医院时见云朵守在信子的病床前。林楚峰见到鲍尔医生，鲍尔医生愿意资助，林楚峰让他等手术时按自己的要领办。林楚峰回去后向小野汇报鲍尔的想法，小野担心那批药品落在共产党手上。

小野对鲍尔的资助体现谢谢，他让 竹下(李竹 饰)通知林楚峰来办理药品手续，丁明德在半路的泛起让林楚峰有些意外，丁明德向他提及郭木天叛变，小野和竹下在一旁偷听，林楚峰居心说给他们听，小野感受有问题，他抄近路回办公室。林楚峰突然在路上说丁明德是国民党特务，日军将丁明德捆绑起来后带到小野办公室。丁明德在小野办公室里指认林楚峰，林楚峰的反问让丁明德无法诠释。

林楚峰诘责小野，小野知道林楚峰在街上已知道丁明德叛变，他准备将郭木天叫来。郭木天出门后被 刘福林(张晞临 饰)盯上，刘福林派人盖住郭木天乘坐的汽车后在途中将他悄悄杀死。竹下开门时发明郭木天已死，郭木天的死让小野有些遗憾，小野请林楚峰坐下，还让他派车将药品运走。林楚峰拿着小野的签字去提药，竹下已在药品上做了标记，小野想看他们怎样讨论。

周太太发明 冷梅(斓曦 饰)和刘福林背面，她向卫先生汇报情形。周太太带着伪军来刘福林家中查户口，冷梅借机和刘福林喧华而避过检查。林楚峰清晰德国最近在笼络美国，他听说美国有一个商务代表团来到上海，林楚峰想使用史女士，上级建议他以刘福林的名义举行舞会。冷梅向刘福林说明情形，他从心里厌恶日自己。

小野来到刘福林为迎接史女士而准备的舞会，他在门口被阻拦，史女士到后请小野和信子一起入场，信子自动和史女士舞蹈，她没能从他嘴里问出情报。刘福林请信子舞蹈时冷梅趁机靠近史女士，云朵请小野舞蹈来缠住他。