当晚佟自清(夏凡 饰)和赵微澜(蒋欣 饰)加入的正是日自己举行的酒会。酒会上卖房人把张北(迟嘉 饰)先容给日自己熟悉，张北装出与人相谈甚欢。这时张北看到了小林，于是他急遽离常赵微澜和佟自清同时看到了行色急遽的张北。赵微澜猜到了张北脱离的用意，她看到了舞池中正搂着玉人舞蹈的小林。于是赵微澜拉着佟自清也下了舞池，佟自清见赵微澜自动约请自己舞蹈有些受宠若惊。张北原来已经用偷袭枪瞄准了小林，但赵微澜突然有意挡在了小林眼前，张北沮丧地放弃了刺杀。

铁润青突然拉住张北，他告诉张北，他和他组织的弟兄们已经盯了小林快三个月了。现在日军把重新化学武器研制的事交给小林等人在认真。而小林好酒好色，是最容易突破的缺口。以是他们暂时不可让小林死，不然又会前功尽弃。张北很是无奈。铁润青还告诉张北通过赵微澜的起劲诠释，已经说服苏联方面扫除张北杀人的嫌疑。他们又通过发传单等方法扫除了民众对张北的误会。但国民党特务组织的一些人却捏词不相信，继续视察张北。张北有些疑惑。

赵微澜和佟自清回抵家里后，佟自清推说有事又急遽外出。赵微澜很是好奇悄悄地跟在他死后。只见佟自清到了城郊的一家面馆，接着她看到面馆主人出来关门，赫然就是张北。佟自清告诉张北，希望他跟自己回去视察苏联专家被枪杀事务。张北明确地告诉他专家不是自己所杀，以是他不会跟佟自清回去。佟自清忠言他自己一定会抓他回去的。

老杨(张艺龙 饰)告诉赵微澜，日自己已经准备实验第二套化学武器研制计划，计划的图纸就在池田家包管箱里。他希望把这个新闻透露给国民党，由两党同时行动窃取图纸。他将于越日下昼三点居心让国民党阻挡他们的电报，把这个新闻透露给远洋商业公司。下昼三时，赵微澜居心让她认真的电讯科职员注重监听，果真监听到共产党的电报。赵微澜把电报内容向王老板做了汇报，王老板大加赞赏，同时下令手下想步伐窃取池田家的图纸。佟自清却对赵微澜顺遂阻挡这么主要的电报有些生疑。

张北仍然坚持刺杀小林。这天他在小林经由的所在周围找到隐藏的所在匿伏起来。就在他找准时机瞄准小林准备扣动扳机时，佟自清突然带人猛冲进去，一把钳制住张北并用手铐铐住了他。张北拼命对抗，挣脱了手铐和佟自清的钳制，顺遂脱身。佟自清气急松懈却又无可怎样地看着他脱离。