李梅(程愫 饰)潜入保密局偷取文件时，来缺乏把钢丝弩带走孙立德(魏春光 饰)就赶到了，钢丝弩落到孙立德手里，第二天李梅赶回办公室，居心把办公室安排成被盗的样子，然后跑去找 胡一夫(程煜 饰)，看到胡一夫桌上的钢丝弩，佯装她的钢丝弩是被别人偷走了

保密局失贼当晚，胡一夫在包管箱旁边发明了一张 岑岭(朱泳腾 饰)的照片，胡一夫吩咐李梅去视察岑岭

胡一夫从李梅的心理医生嘴里得知李梅5月19日去过婚纱店，于是派孙立德去婚纱店查明情形

胡一夫接到电话，黑鹰已被共产党根除

岑岭欲送林小曼(李欣冉 饰)回上海，并且提出别离

胡一夫与电讯科副组长严炳昆(张页石 饰)联络细密，胡一夫要求他查出共产党的电台所在地

严炳昆查出共产党的电台在莫愁路的悬壶药房，而程灼烁等地下党员们毫无察觉，胡一夫命严炳昆暂不接纳行动，而是冒充电路治理职员进入悬壶药房装置了一枚监听器

李梅来向胡一夫汇报岑岭的情形，说保密局失贼当晚，岑岭步队在举行渡江训练，没有偷窃文件的嫌疑，

李梅发明胡一夫对岑岭的情形不重视却与严炳昆来往频仍，李梅担心胡一夫已发明共产党的藏身之处于是来到悬壶药房周围探明情形

果真在夜晚程灼烁外出时，被人跟踪了，李梅漆黑与程灼烁碰面，并且挣脱跟踪的人，程灼烁得知行踪已袒露，指责自己太过粗心，程灼烁告诉李梅，明天他将要和新的认真人沈君茹女士晤面，碍于他已被仇人盯上，所他请李梅取代他去与沈君茹碰面

第二天李梅到码头接沈君茹，她们通过旗号乐成碰面

程灼烁和两名地下党同志外出，被孙立德一行人跟踪，程灼烁发明了跟踪者，走到一个分叉路，他们三人分头行走，孙立德见状也将手下分成三组举行追踪。