李梅(程愫 饰)通过保密局上海站的联络员视察林小曼(李欣冉 饰)的内情，他们查出林小曼曾划分拜在杜月笙，顾景章的门下做学生，并且她在上海xx处拥用一处私宅，李梅请联络员派人日夜监视林小曼的私宅，视察她平时与什么人来往，李梅以为她不是个简朴的女人。

岑岭(朱泳腾 饰)三人来到徐家汇拜顾景章为师，拜师礼竣事，岑岭请顾景章到酒楼用饭意图通过他找出许承辉，另他们想不到的是，许承辉早就和顾景章勾通好了，他们是一条船上的人，他们已经布下圈套，等着岑岭一行人跳进来。

在酒楼里他们经由一通外交，最先进入正题，岑岭谎称有一笔大生意需要找许承辉攀谈，请顾景章为他们引见，顾景章外貌配合他们命手下去找许承辉，可是过了不久却来了一批警员，警员称岑岭三人是抢动银行的劫匪，要把他们绑走，岑岭不想把事情闹大于是赞成跟他们回警局。

警车开到荒野外外，被五花大绑的岑岭三人被推下警车，正在他们疑惑不解时，背厥后了几个土匪，他们手里拿着麻袋，说要把他们用麻袋装起来，沉到河里，正在土匪准备下手时，藏在草丛中的李梅一行人开枪打死了几个土匪，把他们救下。

李梅品评岑岭一行人执行使命太过招摇，岑岭无奈的诠释到他们是武士对特务事情没有履历，岑岭一行人已被顾景章等视为眼中盯，为了清静着想，李梅安排他们退掉旅馆住进泰来旅社，岑岭驯服了她的安排。

胡一夫(程煜 饰)在南京接到李梅的新闻，知道岑岭他们去上海是视察经济弊案，他意识到这是蒋介石在整理经济，攻击贪污，他的儿子在美国和上海的副市长正在举行一笔药品生意，他担心这笔生意会给他家带来贫困，于是毅然决订婚自己去上海解决这个隐患。

孙立德(魏春光 饰)抵达上海后联系了林小曼，他告诉林小曼李梅有共嫌，他请林小曼监视岑岭和李梅，她欣然允许了，她巴不得李梅就是共产党，由于她担心李梅把岑岭抢走。