李梅(程愫 饰)通过保密局上海站的联络员视察林小曼(李欣冉 饰)的内情,他们查出林小曼曾划分拜在杜月笙,顾景章的门下做学生,并且她在上海xx处拥用一处私宅,李梅请联络员派人日夜监视林小曼的私宅,视察她平时与什么人来往,李梅以为她不是个简朴的女人。
岑岭(朱泳腾 饰)三人来到徐家汇拜顾景章为师,拜师礼竣事,岑岭请顾景章到酒楼用饭意图通过他找出许承辉,另他们想不到的是,许承辉早就和顾景章勾通好了,他们是一条船上的人,他们已经布下圈套,等着岑岭一行人跳进来。
在酒楼里他们经由一通外交,最先进入正题,岑岭谎称有一笔大生意需要找许承辉攀谈,请顾景章为他们引见,顾景章外貌配合他们命手下去找许承辉,可是过了不久却来了一批警员,警员称岑岭三人是抢动银行的劫匪,要把他们绑走,岑岭不想把事情闹大于是赞成跟他们回警局。
警车开到荒野外外,被五花大绑的岑岭三人被推下警车,正在他们疑惑不解时,背厥后了几个土匪,他们手里拿着麻袋,说要把他们用麻袋装起来,沉到河里,正在土匪准备下手时,藏在草丛中的李梅一行人开枪打死了几个土匪,把他们救下。
李梅品评岑岭一行人执行使命太过招摇,岑岭无奈的诠释到他们是武士对特务事情没有履历,岑岭一行人已被顾景章等视为眼中盯,为了清静着想,李梅安排他们退掉旅馆住进泰来旅社,岑岭驯服了她的安排。
胡一夫(程煜 饰)在南京接到李梅的新闻,知道岑岭他们去上海是视察经济弊案,他意识到这是蒋介石在整理经济,攻击贪污,他的儿子在美国和上海的副市长正在举行一笔药品生意,他担心这笔生意会给他家带来贫困,于是毅然决订婚自己去上海解决这个隐患。
孙立德(魏春光 饰)抵达上海后联系了林小曼,他告诉林小曼李梅有共嫌,他请林小曼监视岑岭和李梅,她欣然允许了,她巴不得李梅就是共产党,由于她担心李梅把岑岭抢走。