高天行(刘恩佑 饰)伏击一队出行的日军车队，杀光所有日军士兵，没有找到迟梅亭
。

国际旅馆，迟梅亭久久没有现身，周使能(刘旭 饰)意识到中了调虎离山之计，在阿美(唐妤萌 饰)的陪同下迅速退却
。

迟梅亭已被日方神秘送到机场，住进一家不起眼的旅馆
。越日天明，迟梅亭开窗迎接久违的阳光，还未好好感受妖冶的生涯，被藏在窗户下方的高天行开枪击中，一再获得上天眷顾的迟梅亭，倒在地上一命呜呼
。

周使能约见任很是(何明翰 饰)，信守信誉送上金条，同时向任很是打探高天行的配景，任很是长年混迹江湖，心知隐私的主要性，拿走属于自己所得的一根金条，拒绝向周使能透露高天行的信息
。

秋山收买警员局长，托咐警员局长抓捕杀手高天行，高天行落入警方手中，被关押在一间放弃的屋子内里
。

周使能经多方打探，向警员局长施压，乐成救出了高天行
。

夏楚诚将军爱国忧民，曾支持西安事情，被蒋介石发配外洋，即将搭乘飞机出国
。

周使能接到戴处长的下令，谋害与国军政治理念南辕北辙的夏楚诚
。高天行因欠了周使能一小我私家情，听其下令侍权略害夏楚诚，他万万没有推测，自己要谋害的人并非汉奸，而是一个爱国将领
。

江泮(吕一 饰)上门采访夏楚诚，恰逢高天行戴着面具破窗而入，开枪袭击夏楚诚
。

江泮掏脱手枪还击，几个守卫闻讯突入房间，高天行见敌方人多势众，只得跳窗逃走，回到阿美驾驶的轿车上逃之夭夭
。

天黑，高天行与任很是在歌舞厅消遣，为满忧击败一伙惹事生非的混混，满忧只是一个风尘女子，引起高天行反感，高天行劝说任很是以后少到歌舞厅消遣
。

夏楚诚即将脱离祖国，其手下托咐江泮约请会做西安菜的厨师上门，以便向厨师学几样西安菜，待日后夏楚诚出国，也能吃到西安菜
。

藤田新闻灵通，绑架厨师妻儿，命其携带一包毒药，趁着做面的时间迫害夏楚诚
。

厨师因妻儿性命皆在藤田手中，身不由已携带毒药前往夏楚诚住处，侍机下毒
。