高天行(刘恩佑 饰)潜入日军基地，冒着丢掉性命的危害，寻找日方作战计划。

与此同时，周使能(刘旭 饰)接到上级电话，被见告上海已经陷落，这就意味着获得日军做战计划已然无用。

高天行携带日方作战计划回到阿美(唐妤萌 饰)身边，阿美拆开计划文件一看，发明文件只是几张白纸。

高天行行走江湖多年，言必行行必果，眼见费了一番实力找回来的是几张白纸，他掉臂阿美劝说，再次返回日军基地寻找作战计划。

一名日军主座将一个盒子放入办公室，高天行穿上日军戎衣，潜入办公室四处寻找盒子，经由一番寻找，他在暗墙内找到盒子，此时日军主座进入办公室，发明高天行的不良念头，立时厉声盘问。高天行话也不答，迅速掏出无声手枪，一枪效果日军主座的性命，不动声色脱离办公室，乘坐一辆三轮摩托车逃走。

日方有所察觉紧随厥后，高天行跳车逃跑，在阿美的接送下坐车逃走，返回周使能身边。

周使能无心审查日方作战文件，向高天行透露上海已经陷落，劝其加入国军陈营，却遭拒绝。

日军在中国燃烧抢掠无恶不作，震惊全球，被蒋介石罚配外洋的夏楚城(寇振海 饰)神秘回国，加入抗日战争，人世蒸发不知所踪。

任海龙与高天行谈起海内时势，国共两党虽然协力抗日，但事实结下太深的历史矛盾，早晚必会再次兵戎相见，任海龙无力扭转国家时势，但求起劲保家卫国，心安理得。

夏楚城在帮手麟阁的护送下返回上海，神秘入住百老汇舞厅。宋司理是麟阁的二叔，热情接待夏楚城，一行人没有推测舞厅潜在特工，秋山与特工取得联系，已经得知夏楚城的藏身所在。

高天行到百老汇寻找任很是(何明翰 饰)，无意遇到夏楚城。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，高天行一时忘乎以是，直呼夏楚城的名号，夏楚城身份特殊时刻处于警戒状态，冷不丁听到有人召唤他的名号，本能地掏脱手枪指住高天行。