日自己想杀了保罗移祸给滇军，可是这个日自己被徐远东(米学东 饰)杀了。保罗躲到了范天喜(陈宝国 饰)那里，与日自己勾通的帕克夫人果真打了电话过来，说保罗被滇军杀戮，让范天喜给一个公正。范天喜买了一双日自己穿的木屐回家，想试验春夏秋冬四人中，哪个是卧底，可是，这个信息却被曹妈(赵红霞 饰)知道，告诉她们范天喜嫌疑她们。保罗的死讯传了出去，国民党中央给了龙云(毕彦君 饰)和卢汉(颜世魁 饰)很大的压力，面临质疑，范天喜只说自己晚上准备了一个饭局，主要人物会悉数登场。春夏秋冬四人相互推诿，嫌疑相互才是真正的日自己。饭局上，帕克夫人和影佐强烈要求范天喜就保罗的死，给他们一个交接，但出乎他们意料的是，保罗突然泛起，揭穿了帕克夫人的真面目。卢汉派范天喜去接军器，这一次，云南的民众对范天喜表达了尊重与恋慕之情。春夏秋冬四人，不想被嫌疑成特工，于是逃跑了。龙云给范天喜升职为师长，并派他去祛除共党和红军。蒋介石这次亲自点范天喜的名，让他做滇军的先锋，迎头痛击萧克和贺龙，安排作战妄想，再立新功。