范天喜(陈宝国 饰)在信中交接王怒江(马诗红 饰)，让他以红军代表的身份进趟昆明，向龙云(毕彦君 饰)和滇军宣示红军的作战目的，争取双方告竣默契，不再内战，配合抗日。龙云在绞刑架上救下了范天喜和春夏秋冬共五人，让范天喜去对抗贺龙。龙云在范天喜的“忽悠”下前来用饭，却没想到，王怒江代表了红军来谈判，龙云很是生气，王怒江转达了贺龙的意见，这次北上抗日途经云南，他不想和滇军兵戎相见，而是不希望打内战，以和为贵。龙云不屑于王怒江谈判，王怒江说抵达富民后，原来拿下昆明易如反掌 ，可是贺总指挥放弃了，他不肯意与和滇军结仇。卢汉(颜世魁 饰)知道以后，以为贺龙云云开诚布公，可见共产党的胸怀。龙云终于决议与共产党相助，既然红军这么有至心，他也送了一车的云南白药给贺龙以显至心。为了阻碍龙云与王怒江的谈判，鲁超(宋庆 饰)拼了命想进入饭店，可是春夏秋冬四人，也拼了命阻拦。影佐会见矶谷将军，向他言明范天喜是个反日派，并说自己已经在他手下安排了卧底，不久之后，就会要了他性命。