东北全境解放，范天喜(陈宝国 饰)与卢汉(颜世魁 饰)也在漆黑扩大民团武装实力。蒋介石不定心云南，派军进滇。春儿(于明加 饰)身体每况愈下，将范天喜托付给王雁(杨雪 饰)。范天喜在遇到起义滇军军官遗属在乞讨过活，毅然带着滇军军官遗属进入宴会大厅。徐远东(米学东 饰)向范天喜透露龙云(毕彦君 饰)很快将被转移至台湾，陈纳德想开发昆明、上海、南京的按期航班，现实上范天喜此行的目的是营救龙云。宴会上春儿官兵遗属来到霍奎章眼前，历数他们种种罪行，欺压霍、徐给遗属致歉。范天喜事先通知了南京地下党准备协助，带着春儿飞赴南京解救龙云。陈纳德亲自驾机，二人英雄惜英雄，在航行途中，范天喜请陈纳德资助约见龙云，陈纳德欣然应允。徐远东托故将毛人凤调出南京，为范天喜见到龙云提供了利便。软禁龙云的住所铜墙铁壁犹如牢狱，毛人凤严酷限制龙云的活动，动用了三十多人看守，尤其预防龙云会见滇军旧部，听说范天喜到了南京更是加了一万个小心。陈纳德捏词购置龙云在云南的宅邸肯请蒋介石赞成与龙云碰面举行商谈，范天喜终于追随陈纳德见到了龙云，两人约定当晚出逃。