武田带人来抓丁默群(王志文 饰)，他的家里着火了，火是丁默群派林大江(张柏俊 饰)放的，证据全被烧了。武田安排涩谷队长联系吴士保，须要的时间可以杀了丁默群。丁默群最先派人抓捕地下党同志和军统一的人，想在日自己眼前体现一下，他在武田眼前杀了上水师统站副站长。上官锋将蒋介石的手谕交给了丁默群，他和丁默群再次打成生意。丁默群拿着打扮的图纸去找九叔做保安总司令的制服，关萍露(马苏 饰)将这个新闻告诉了武田，武田说特功总部有无丁默群都一样。吴士保带人捉住了上官锋，他将新闻告诉了日自己，并嫌疑他和丁默群有一定联系。丁默群派林大江去牢狱中换走了上官锋，假上官锋被日自己带走，经由审询这个假的上官锋招认了，吴士保无话可说。