组织上来接关萍露(马苏 饰)的人已经到了上海，她可以和丹丹一起去延安了，钱鹏飞(李幼斌 饰)给她写来一封信，信上说组织上暂差别意她和钱鹏飞的亲事儿，她气得就地吐血
。关萍露在街上乱跑，被上官锋的人带在街上游行，小胖在街上为掩护她而身中数枪，报纸上登出了旗袍皇后关萍露发疯失踪的新闻，寺库鹏飞看到这个新闻后去找组织，那封信是老宋写的，李部长知道子女表组织向他致歉，钱鹏飞再次请求回到上海，他要去救关萍露
。关萍露为了生涯妆扮成托钵人
。上官锋派人将在街上买工具的曹敏芝杀戮，丁默群(王志文 饰)心里明确是谁杀了她，丁默群被放了出来
。钱鹏飞化妆来到上海，他们准备找到关萍露拿到那本妄想书，并彻底根除丁默群
。钱鹏飞全城贴出寻人启事找关萍露，他在九叔那儿交了订金要给关萍露做一件红色的旗袍
。关萍露看到了寻人启事，他将贴的寻人启事都揭了下来贴在她住的地方
。关萍露悄悄来到旗袍店，九叔将电话给了他，听了警声响了之后她就跑了
。丁默群也一直在寻找关萍露的着落
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