1944年的香港。在街上一个剃头店里，两个正在剃头的日自己犹如往常一样，使用剃头的时间举行鸦片生意。就在他们生意完闭着眼睛享受真正的剃头时间时，一把酷寒尖锐的剃刀架在其中一人的脖子上。等他惊悚地发明侧头看旁边相助同伴时，才发明他不知何时已经悄无声息地被眼前妆扮成剃头师的小伙子干掉。小伙子留他性命是想追问他日军藏鸦片的地方，但他死活不说。小伙子手起刀落利索地干掉这个日自己后，不慌不忙地脱离。

这个小伙子叫 雷震(李卓霖 饰)，是国名党军统二厅的特务。他英俊潇洒气宇轩昂且身怀特技。就在他脱离的路上，他看到街边的一个石牌楼上悬挂着列以嘶女的遗体，紧接着便看到大宗日军程序忙乱地往前赶去。雷震以为他们发明了剃头店被杀的日自己，但他的伙随同样为军统特务的冯波(徐杰 饰)告诉他，日军荟萃步队是为了搪塞袭击贵宾楼的人，他们预计贵宾楼就是日军藏鸦片的地方。

雷震原妄想第二天回重庆的，但既然知道此事依他的性格是一定要去探一探的。就在雷震潜入贵宾楼时，被暗处一双眼睛盯祝雷震扮成日军的样子在楼里视察。据他视察几处有大宗血渍的地方，他基本可以推测出之前这里爆发的事情，也预计出石牌楼那里挂的列以嘶女在贵宾楼所做的一切。原来他们是想找到和炸毁日军隐藏的鸦片，但没推测被一个姓叶的特务出卖，加入行动的一行四人，除了认真在外接应他们的王红云(章苹 饰)，其他三人所有牺牲。而谁人躲在暗处视察雷震的就是王红云。

王红云发明了雷震与其他日军的差别，知道他是乔装而来的中国人。她想知道雷震的目的。雷震在推测她是之前行动的幸存者后，告诉她他们行动失败一定是由于有人出卖。他想知道这个潜在在国民党步队里的叛徒究竟是谁，他要整理门户。王红云虽然不太信任他，但照旧把叛徒的名字和藏身的地方告诉了他。

经由周密打探和安排，冯波带人和他们一起加入行动。冯波和王红云去找叛徒，雷震去找日军的鸦片并认真销毁。他们三人均是人中龙凤，他们不但顺遂抓到叛徒还将日军客栈里的鸦片付之一炬。为了让王红云解恨，雷震亲自把手枪交到王红云手中，由她亲手杀了姓叶的叛徒。

第二天雷震启航去重庆。王红云在送别他时告诉他自己对他的信任，同时通过二人握手作别转达给雷震一种密码，让他以后可以通过这个密码和她联系。就在雷震转身时，王红云又附在他耳边告诉他，重庆的官员们身边险些都安排的有日本特务，他们会随时杀了这些官员。雷震马上为他的上司重庆军令部二厅厅长郭绍儒(何政军 饰)担心起来。他马一直蹄地赶回重庆。

郭绍儒厅长带着秘书一起坐车时发明司机行走蹊径与以往差别。郭绍儒好奇地问司机，司机回覆水把蹊径冲坏，以是要绕道。郭绍儒没有嫌疑。谁知走到半路，前面一个戴眼镜的老人突然摔倒在路中央。郭绍儒的司机气急松懈地詈骂老人。郭绍儒让秘书下车审查。就在秘书靠近老人时，老人突然脱手，秘书慌忙应对。这时司机突然朝郭绍儒举事，用枪同时瞄准了郭绍儒和谁人挟制秘书的老人。郭绍儒大惊。

谁知此时剧情逆转，老人突然大笑，称总算让郭绍儒身边的特务真相毕露。哪知司机突然打晕郭绍儒后发动车辆狂奔。老人伸手迅速地操近路追了上去。

老人随后追上汽车制服司机。郭绍儒总算有惊无险，但他对这个神秘的老人很是好奇。老人撕掉粘贴的髯毛后露出他的真面目，原来是雷震假扮。雷震帮上司除掉卧底特务心情很是愉悦，但思量到此处也是日自己活动区域，他们来缺乏叙旧就准备马上脱离。哪知他们看到窗外灌木丛中钻出许多荷枪实弹的日自己。