雷震(李卓霖 饰)和郭绍儒(何政军 饰)两人配合着还击灌木丛中匿伏的日本特务，郭绍儒看车外那么多日军，怕自己此番在灾难逃，于是把主要的军事神秘告诉雷震，委托他若是逃出去能转告委员长
。雷震这才知道日自己这么穷追不舍原来是为了这么主要的军事神秘
。所幸在二人的配合下，顺遂击毙所有匿伏的日自己
。

转危为安的郭绍儒神色凝重地告诉雷震现在严肃的形势，雷震却玩世不恭地奚落厅长，自己一直惦记他谁人会弹钢琴的漂亮的外甥女 乔曼(王梓桐 饰)
。郭绍儒告诉他，日本特工连他这个厅长都敢行刺，可见放纵的水平，这一次雷震将要面临的是他的宿敌日本高级特工田中美叶子(杨梓墨 饰)
。雷震大惊
。郭绍儒鉴于这次雷震的敌手是田中美叶子，以是让他随意挑选厅里的特工跟他一起事情
。

此时，在湘西基地，日自己秘谋害划争取西南中美联合空军基地的门户淄江城，田中美叶子向日军23军军长也是自己的叔叔田中隆(牛飘 饰)报告狐决死队建制完毕
。这是一支由满洲里和东南亚招募来的女自愿者组成的步队，她们都是一些身怀特技博学多才的女人，她们将曾加入此次攻击淄江城的行动，其中一个代号九尾狐的队员已经潜入重庆
。

一辆满载支援前线的女学生的军车被伪装成国民党军的日自己拦住例行检查
。这些女学生中就有郭绍儒的外甥女乔曼，尚有一个是假名 朱莉娜(徐铭悦 饰)的日本特工九尾狐
。田中美叶子漆黑授意处决这些女学生
。日军在这些女学生毫无提防的情形下突然朝她们开枪
。

朱莉娜作势拉着乔曼飞快逃跑
。她们逃到山林后，朱莉娜冒充让乔曼躲在草丛里，自己引开追击的日军
。效果日军捉住了朱莉娜并在一个热闹的集市中心要对朱莉娜处于绞刑
。朱莉娜慷慨激昂地怒骂日军，她的行为引起混迹在围观群众中的国民党十一兵团副照料长 万乘风(徐雷智 饰)的注重
。他带人拼命救走了朱莉娜
。朱莉娜获救后告诉他，自己是郭厅长的外甥女乔曼
。

雷震在挑选特工时首先想到了自己的挚友许国璋，他是个胸怀理想的人，这三年一直作为军医平庸生涯
。雷震让他跟自己一起行动，许国璋尚有些迟疑，但当雷震故作轻松地告诉他这次的敌手是田中美叶子时，许国璋想到自己被她害死的父亲
。他义无反顾地允许了雷震
。

许国璋向雷震推荐一个马上要执行死刑的偷窃犯 魏来顺(马晓军 饰)，此人对日自己有国对头恨，但却身手不凡，竟然能偷到国防部
。他以为此人既然要死，不如让他跟他们一起并肩作战，让他就算死也死在与日自己的斗争中
。雷震接受了许国璋的建议，从刑场上救下了魏来顺
。魏来顺劫后余生愿意对雷震誓死追随
。

雷震带着许国璋和魏来顺来到市井的一个饭店门口，他们看到几小我私家架着一个昏昏沉沉的人走进饭店
。雷震通详尽致敏感的视察推测出他们是一群日自己
。既然是日自己挟制的人，雷震以为那人极有可能是国名党的情报职员，他连忙决议救下此人
。