夜里，张翰涛(刘欢 饰)一个呆在自己的房间里，效果这时一人突然泛起，从死后用枪指住了他的脑壳，这时张翰涛转头一看，那人竟是抗联的战士“地耗子”。地耗子向张翰涛禀明晰来意。原来，抗联的人妄想欺压张翰涛以参议员的身份来营救牢里的张来财。张翰涛得知地耗子的意思后，向其吐露身份，称自己着实现在也正作着营救张来财的妄想。说完，他将张来财委托给自己的一块怀表交出，挂到了地耗子的手腕上。

地耗子返回驻地，将怀表出示给李书记看。书记确认了怀表，并且之前他已经获得新闻，相识到张翰涛就是“杀八方”自己，便把他看作一个可以信任的人，决议以后和他联手成为抗日同伴。

张翰涛和槐花(贾青 饰)驱车来到斩柴场，在大疤瘌(马京京 饰)的引领下审查了之前保管在斩柴场的药品。张翰涛在确认药品无事后放下心来。这时刘梅和大疤瘌在一旁打情骂俏，槐花和张翰涛以后确认了两人的恋爱关系。

黄老爷将要在酒楼举行大型宴会，滨岛的各着名人物都在约请之列。一天，应邀在宴会上唱戏的著名艺人“唱破天”和“小包子”两匹俦来找张翰涛。寒喧后不久，他们就向张翰涛等人性破自己的身份。原来，他们两人也是抗联的人，受李书记之托前来与张翰涛结盟，希望能与张翰涛联手抗日。张翰涛见状，也表达了自己想和抗联一道抗日的想法。之后，张翰涛和唱破天匹俦一道探讨了营救张来财的妄想。

晚上，众人在酒楼召开了一次宴会。张翰涛应邀而来，这时黄老爷向他吐露了一个新闻，当晚日军的主要人物冈田大佐也会来到。不久之后，外边驶来一辆汽车，张翰涛等人在晴川(王全有 饰)的向导下前往联系，这时车上走下来了冈田，并与众人会见。不久后冈田进入了酒楼，与众来宾把酒言欢起来。

冈田在言谈中眼光无意间落在了前来唱戏的“唱破天”身上。唱破天长相貌美，冈田不禁起了色心，乘着她来到后台换装的时机，冈田对唱破天举行追随，并想伺机占有她。效果却受到了在酒楼认真治安的藤野的阻拦。之后，恼羞成怒的冈田恼怒离去。

冈田来到黄老爷家大闹一场，威胁黄老爷想法把唱破天抓来供自己享受。这时一旁的黄维山(朱峰 饰)决议脱手，用黑招将唱破天抓来。

晚上，黄维山派人佯装成土匪困绕了唱破天的家，将她和她的丈夫“小包子”抓了起来，带到野外。冈田这时来到，并准备对唱破天举行强奸。就在这时，一伙黑衣人突然泛起了，一下开枪打死多人。冈田的人马连忙予以还击，黑衣人不敌，最后只得逃天黑色中。

冈田等人实验了对唱破天的强奸，之后他们最先心知足足地返回城里，效果半道上他们遇上了一伙人马的阻挡，一看之下，发明来人竟是藤野。