胡坤(霍亚明 饰)和薛良羽酒里的蒙汗药最先爆发，双双昏厥在椅子上，漕帮学生们也纷纷找地方拉肚子，余立奎(徐僧 饰)把洪三元(陈思诚 饰)泼醒，洪三元又用酒把秦虎(晋松 饰)泼醒，他从烤猪里取脱手枪，向天鸣枪示警，让沈达(谭凯 饰)和余立奎把胡坤和薛良羽捆起来。原来，洪三元早就看出这个胡坤是假的，他举枪逼问没喝酒的漕帮学生，才知道眼前的胡坤是二当家蒋鹰，他和薛良羽勾通沈青山(王砚辉 饰)谋反，把胡坤和十几个知己关在漕帮的地牢里，洪三元连忙带沈达去地牢解救。与此同时，齐林和铁鼓(桑平 饰)来到码头客栈，随处找不到皮六(郑伟 饰)，他们焦虑万分，齐林祈祷皮六已顺遂逃出去。

洪三元和沈达来到地牢，认真看守的李二狗赶忙给他们翻开门，洪三元无意中看到被关押的神父和修女，突然牢房内里传出一个唐山口音的男子高声断喝，他断定此人就是真的混江龙胡坤，洪三元谎称是沈青山派来和胡坤谈相助的，要配合搪塞永鑫公司，胡坤气得破口痛骂，他立誓绝不会背信弃义和沈青山相助，洪三元赶忙让李二狗翻开胡坤身上的铁锁链，说明自己是受陆昱晟(赵立新 饰)之命来找胡坤，却遇到蒋鹰和薛良羽摆的鸿门宴，洪三元设计把他们全都抓获了，胡坤被乐成解救，他不相信就凭他们四小我私家能把漕帮数百学生全都制服了。

吴老拐一早翻开大门，发明皮六全身是血昏死在大杂院门口，他赶忙高声招呼老初和林依依(佟丽娅 饰)过来，老初发明皮六失血过多，伤势严重，他一筹莫展，只能找西医救治，红葵花(李萍 饰)托付于梦竹(郭采洁 饰)把皮六送到最好的医院。

胡坤谢谢洪三元的救命之恩，洪三元把蒋鹰和薛良羽捆起来让胡坤处置惩罚，还向他逐一先容了沈达，秦虎和余立奎，胡坤没想到他竟能一下子请动十三太保中的三位，不禁对洪三元另眼相看。胡坤决议把见利忘义的蒋鹰和薛良羽驱逐出去，对被蒙蔽的本帮兄弟就既往不咎了，胡坤为了谢谢洪三元他们的救命之恩，想把之前抓来的三个洋妞和洪三元他们分享，洪三元想起来他们就是霍顿(曹操 饰)一直苦苦寻找的神父和修女，并且其中一个修女是英国皇亲国戚，沈达以为纵然现在把他们放出去，洋人一旦问责，漕帮的百年基业就会毁于一旦，胡坤左右为难，一时不知该怎样是好，沈达也一筹莫展，明日限期就到了，所有英租界的巡捕就会被免职核办，胡坤乞求洪三元想步伐解救漕帮。

洪三元苦思冥想，忍不住走来走去，秦虎指责他这样就像唱戏一样，洪三元被他的话点醒，连忙决议让胡坤和余立奎假扮蒋鹰和薛良羽，沈达假扮沈青山，他们合资给神父和修女们演一出戏，不但可以解救漕帮，还可以移祸沈青山。洪三元编写了剧本，让他们仔细阅读熟悉。

齐林和铁鼓赶到医院的时间，才知道皮六被人割了舌头，性命危在朝夕，铁鼓急得捶胸顿足，齐林追悔莫及，不应带他们俩去劫土，林依依和皮六他们四人情同手足，她狠狠教训了铁鼓，并且忠言齐林，若是皮六有什么三长两短，她绝不会放过齐林。

夜里，洪三元导演的戏就开场了，李二狗带人闯进地牢，口口声声称是奉蒋鹰之命要杀了神父，让三个修女当压寨夫人，洪三元实时赶来，手起刀落把李二狗砍得头破血流，救入迷父和修女，洪三元居心带他们途经蒋鹰的房间，沈达冒充沈青山，他正和蒋鹰，薛良羽二人商议相助倒卖鸦片，还决议把神父和修女都杀死，然后移祸于永鑫公司的三富翁，神父和修女在窗外听得清清晰楚，洪三元带他们悄悄上船，让余立奎送他们脱离，修女伊莎谢谢洪三元的救命之恩，并记下他的名字，洪三元捏词要去救胡坤，和他们离别。

洪三元和胡坤等人一起庆祝演戏乐成，胡坤激动万分，洪三元一天救了自己两次，还救了漕帮，决媾和他义结金兰，洪三元满口允许，并就地结拜，胡坤想让沈达和秦虎留在牛头山，沈达婉言谢绝，秦虎想回去等年迈秦龙，胡坤允许给秦虎留着二当家的位置。

林依依和红葵花等人一直焦虑地等在手术室门口，皮六被救活了，可再也不会语言了，在场合有人都很痛心，林依更是伤心欲绝，痛不欲生。

酒过三巡，洪三元向胡坤提出禁烟，胡坤大惑不解，洪三元向他讲述了烟土就是毒瘤，让黎民玩物丧志，家破人亡，若是烟土不除，中华不强，胡坤听完他的慷慨陈词照旧一知半解，洪三元提议漕帮以后决不再碰烟土生意，并且对外要号称是胡坤的注重，胡坤也有一颗爱国之心，他就地允许洪三元的建议。随后，胡坤亲自送洪三元他们脱离牛头山，还让洪三元把他的亲笔信交给陆昱晟，胡坤约请洪三元，沈达和秦虎再来牛头山相聚。

沈青山眼看霍顿定的限期已到，他知道自己英租界总探长的职位不保，可是放眼整个英租界，没有人能取代他的位置，他断定霍顿一定还会来请他出山。英租界的华人巡捕整体被辞退，他们不平气，一起到英国领事馆来找霍顿理论，并和维持秩序的英国巡捕打得不可开交。与此同时，神父和三个修女清静返回，霍顿让巡捕们重新上岗去完成新的使命，就是抓沈青山，还要查封他的烟馆和赌坊。