林老虎在城隍庙卖艺，靠卖跌打药膏维持生计，洪三元(陈思诚 饰)当众揭穿了他额头的血是假的，林老虎很恼火，洪三元把他骗到工会，严华(富大龙 饰)和老梁向他相识那晚货运的情形，林老虎依稀记得他们交货的时间说过的切口，洪三元听出这是张万霖(刘奕君 饰)专属的，林老虎还记得失事那天齐林偷偷给过马国强利益费，洪三元不相信齐林替张万霖运烟土
。

齐林帮于梦竹(郭采洁 饰)整理于杭兴的账目，发明账面上竟然泛起赤字，于杭兴不止一次支出大笔钱支持歇工，于梦竹才知道自己错怪父亲了，她深感自责，可又查不出是谁栽赃陷害父亲的，于梦竹连日劳累再加上急火攻心，突然晕倒在地，齐林赶忙把她送到医院
。

严华从林老虎提供的线索里剖析出，是齐林瞒天过海在于杭兴的码头运鸦片，并且铁血安民会是日自己指使的，他决议不再坐以待毙，让工会的兄弟们联名请愿救出于杭兴，然后再彻查铁血安民会的内情
。洪三元带林老虎旅行工会，阿星(张羽 饰)一眼认出林老虎，洪三元才知道他竟然是林依依(佟丽娅 饰)的亲弟弟，林老虎万万没想到他恨之入骨的人竟然是自己的姐夫，洪三元想和他一笔勾销所有的恩仇，林老虎认定他是给林依依下了迷药，不然林依依绝不会看上他，洪三元信誓和林依依是两情相悦，林老虎才不信，他一气之下要打洪三元，铁鼓(桑平 饰)，阿星和皮六(郑伟 饰)拼命拦住他
。

于梦竹身体极端虚弱，一直昏厥不醒，齐林托付美慧好好照顾于梦竹，他有很主要的事去做
。于梦竹醒过来，发明洪三元在自己身边，洪三元想给于梦竹谢罪致歉，于梦竹赶忙阻止他，由于任何致歉都填补不了对她的危险，美慧买汤回来看到洪三元，就地就把他赶走了
。

齐林来到是法租界巡捕房自首，认可是他销售烟土，并且指使马国强招了许多劳工，还把收到的三千元赃款交出来，齐林声明此事和于杭兴没有任何关系，并在口供上签字画押
。查良伟(郭鹏 饰)加入记者宣布会得知齐林自动自首，连忙来通知洪三元
。洪三元刚想去找齐林问清晰，正好余立奎(徐僧 饰)也来通知他，车夫会的兄弟见过沈青山(王砚辉 饰)，严华和老梁都以为刺杀洪三元和陆昱晟(赵立新 饰)，以及诬陷于杭兴的都是沈青山所为，还断定他是被日自己收买了，洪三元提议使用舆论的实力来搪塞日自己，让查良伟出面宣布此事
。洪三元担心查良伟人微言轻很难服众，想请陆昱晟出面指证沈青山，陆昱晟很直率地允许了
。

于梦竹得知齐林去自首被关起来，挣扎着爬起往复看他，埋怨他不应出来顶罪，齐林声明自己是心甘情愿的，还趁机向于梦竹批注心意，于梦竹对他谢谢万分
。洪三元也来看齐林，于梦竹赶忙找捏词先走了，洪三元逼问齐林是自己认罪，照旧替于杭兴顶罪，他不敢相信齐林竟然为了钱帮张万霖销售烟土，齐林声称这一切都是为了于梦竹
。

雷诺阿召开了记者宣布会，并就地释放了于杭兴，陆昱晟也来加入宣布会，查良伟勇敢地站出来，指责记者偕行们的人云亦云，还当众声明有人诬陷于杭兴就是为了阻止停罢协议的签署，他拿出冒充女学生的日本特工的照片和证据，明确指出这就是日自己全心策划的一个惊天大阴谋，并且铁血安民会的头子是沈青山，他勾通日自己搞谋害行动，记者们质疑查良伟的说辞，陆昱晟站出来替他作证，并且讲述了沈青山派人谋害他的经由，记者们都不肯错过这爆炸性的新闻，一起围着查良伟探询详细的经由
。

于杭兴清静回家，于梦竹抱着他喜极而泣，托付他尽快把齐林救出来，于梦竹亲自下厨去做西餐，于杭兴让杜贤(姚安濂 饰)留下来一起用饭，杜贤以为齐林加入了销售烟土的事，于杭兴早就猜到是永鑫公司使用齐林销售烟土，可不敢向于梦竹说明真相，不想让她再次受到危险，杜贤提醒他要快刀斩乱麻，省得于梦竹和齐林情绪越来越深，于杭兴还断定查良伟的死后有高人指点
。

上海各大报纸都刊登了查良伟和陆昱晟的证词，工会趁机贴口号，散发传单，向公共揭穿日自己的狼子野心，群众群集在日本事事馆门前游行示威，让他们出来说明真相
。眼看事情搞得越来越大，杜贤不得不现身，他是日本特工，是井口的上司，杜贤让美慧去找沈青山出面澄清，美慧连夜来找沈青山，向他批注利害关系，沈青山不肯丢掉日本这棵大树，欣然允许了美慧的提议
。

自从记者宣布会以后，查良伟嫣然成了一名大英雄，也获得了主编的欣赏
。沈青山带人突然闯进快闻报社，逼查良伟打电话把各家报社的记者都召集到这里，沈青山当众认可所有的一切都是他小我私家所为，和日自己毫无关系，他只是想制造杂乱，祛除其他势力，重新做上海滩的天子，胡警长带人随后赶来，把沈青山抓走了
。

严华和老梁一眼就看出这是日自己在丢车保帅，严华让洪三元尽快签署停罢协议，彻底摧毁日自己的阴谋
。三富翁也以为沈青山不会这么容易自坠陷阱，张万霖想趁机再送沈青山一程，霍天洪(倪大红 饰)不想冒犯日自己，这让陆昱晟很恼火
。