危急关头，虎子泛起，带着萧海昇(任达华 饰)到了野外的一个逍遥，见到了先前早已得知这些新闻并妄想好一切的萧瑶(周冬雨 饰)和叶飞(经超 饰)。没过多久，日自己追来，叶飞用魔术的障眼法，骗过日自己眼睛，带着萧海昇和军器清静脱离。事后，萧海昇对叶飞大加赞赏，可是，出于以后对萧瑶清静的思量，萧海昇照旧对萧瑶跟叶飞在一起这件事颇有几分犹豫。不久，日军攻打上海。萧海昇组织金昌(钱波 饰)和张浩天(余皑磊 饰)配合抗日。与此同时，叶飞在北平的巨匠兄尹川来上海找到叶飞说师父楚云桥被日自己抓进了牢狱。叶飞听后，连忙追随尹川连夜赶到北平。尹川跟叶飞说，只有找到为日自己效力的北平暂时警员局准备局长，也是叶飞昔日的老同砚王峰，师父才有的救。叶飞不得以约见这位汉奸同砚王峰。就在约见之时，身为国民党除奸队队长也是叶飞的老同砚张楠泛起，截杀汉奸王峰。叶飞为了师父的安危，救了王峰。事后，王峰跟叶飞谈条件，让叶飞教他大型魔术“自燃神火”给日自己演出以赢得自己升官蓬勃的时机，叶飞拒绝。厥后，张楠秘见叶飞，叶飞求助张楠，张楠搪塞。