在参军途中遭遇日本空军轰炸
。叶飞(经超 饰)和虎子走散
，与在轰炸中痛失双亲的孤儿小果子相依为命
。叶飞认了小果子做义子
，名为叶果
，二人来到重庆住下
。叶飞安顿好叶果之后
，加入了国民革命军的抗日宣传大队
，为前线抗日将士募捐义演
，鼓舞士气
，并结识了大队长李蓉(潘禹彤 饰)
。步队里大部分男子对李蓉仰慕
，都纷纷自动向李蓉献周密
。李蓉反而对无动于衷的叶飞有点浏览
。不久
，上级派宣传大队到长沙为慰问前线将士
。来到前线阵营
，叶飞演出魔术
，演出到热潮处
，战火突然迫近
，前线步队紧迫荟萃
。战争进入白热化
，前线士兵众寡不敌
。李蓉见状
，下令带队冲锋上阵杀敌
。叶飞英勇杀敌
，枪毙了正要偷袭李蓉的日本鬼子
，李蓉谢谢
。突然
，一发炮弹在叶飞周围爆炸
，叶飞被炸倒地
，生死不明
。