吴明泰(马跃 饰)得知天下化学年会因抵制德国改为慕尼黑复会的新闻时，他再次振作起来，拿起手中的笔……

中川洋子(徐筠 饰)逃回北平，欺压着化学家 张琴(秦丽 饰)前往关东军化学步队，一心寻死的张琴被吴明安(王同辉 饰)救下却被日军押往军营
。

而昆明的小镇上，军统倾巢出动，向 舒立娟(王雅捷 饰)扑来，当吴明泰、舒立娟被
；に堑睦仙亟已ㄊ，洞外军统的子弹却射向众僧，忍无可忍的吴明泰冲出岩穴，不料，舒立娟却用身体盖住了他冲出洞外，然而，就在她妄想把军统引开时，而吴明泰却倒在血泊中……

几条黑影蹬上了峭壁，胡思良的小分队星夜赶到，然而，当他们冲进寺庙时看到的只是岌岌可危的吴明泰，胡思良明确，军统抢在前面抓走了舒立娟并夺去了吴明泰主要的手稿
。情形危急，齐远(陈曦 饰)背起吴明泰想法抢救，胡思良等人向军统逃走的偏向追去
。

果真，葛站长(蒋昌义 饰)以点燃吴明泰的手稿威胁舒立娟，她只能“驯服”接受审讯
。蓦然，一支枪逼住了丁青山(孙一理 饰)，胡思良等人闪电般的闯进，迅雷缺乏掩耳制服了军统职员
。然而，当舒立娟毅然单独前往意大利揭破日军罪行时，却流淌着泪水迟迟不肯离去，她唯一惦记的仍是吴明泰
。

北平，吴明安忍气吞声的应付着铃木，谁料，日自己却肆意欺辱着中原学人，田教授抖擞对抗，却被日军官当众击毙，文教授上前相救却被日军侮辱，师生们再也无法忍受日军禽兽般的行径，整体抗议却被抓入牢房
。吴明安痛骂日军，铃木却“悲哀”地见告张琴已死在关东军，吴明安瓦解了，然而，铃木却强令他娶另一个日本女子山美惠子
。