而在北平，铃木因“东方文化战略”失利，被大本营解职， 中川洋子(徐筠 饰)膜拜在铃木眼前，请求饶恕她的失败，谁料，铃木掉臂一切地向东京使者申诉着，乞求天皇最后再给他一次实验“神秘武器”的时机。

终于，阴险的铃木最先实验他的“A妄想”，向中川洋子下达抓捕 吴明泰(马跃 饰)协助关东军神秘使用化学武器的指令。

特高课向昆明扑去，国民政府急令寻找吴明泰， 舒立凡(侯天来 饰)接到 苏从恩(林永健 饰)寻找吴明泰的指令却大惊失色，失踪与恐惧一起向他袭来，谁料，当中川洋子来到他眼前时，他竟然找到吴明泰，然而，赶来营救吴明泰的葛站长(蒋昌义 饰)却突然站在了眼前……

吴明泰被军统接走，中川洋子直奔吴明泰偏向追去，马上，客栈的军统与特高课一场酣战打响。葛站长奋力搏杀，迎面却飞来一颗罪行的子弹，他怔怔地望着，开枪者竟是军统唯一幸存者丁青山(孙一理 饰)……

中川洋子抓到了吴明泰，胡思良却率队袭来，救出了先生……

舒立娟(王雅捷 饰)归来，却被“押解”到苏从恩眼前，苏从恩神情庄重见告她擅去职守必需接受最严肃的制裁。蓦然，电话响起，蒋夫人下令他给予舒立娟最严肃的制裁竟然是连忙回到夫人身边。

京华云大，师生们热泪盈眶，吴明泰终于回到他日思夜想的校园，掌声、唤呼声与泪水交织在一起，吴明泰与学人们相互倾吐着，牢牢地拥抱。

舒立凡却又千般的阻挠妹妹爱上吴明泰。