刘建权让秦飞连忙回天津，秦飞忍无可忍，终于切断和刘建权的联系。

秦飞在城中排查特务，告诉涂人杰，金医生是日本特务，涂人杰不听。漆黑监视金医生的卢葆华也被日本特务捉住。

秦飞得知卢葆华失踪，向胡红霞坦率了一切，请她救出卢葆华，遭到胡红霞拒绝，可吉鸿昌(孙洪涛 饰)却选择相信秦飞。他派人随着秦飞救出了卢葆华。卢葆华告诉他们，寺内介已经带着毒气弹奔赴会场。

寺内介身份袒露被押出会场，桥本宏泛起，救了寺内介，自己却被牛建中打死。秦飞不肯放弃，紧追着寺内介出城。

当卢葆华得知哥哥殒命的真相时，泪如泉涌，出城而去。