吉鸿昌(孙洪涛 饰)将军来到山东泰山后冯玉祥(唐国强 饰)由于受到了杨廷富师长的推涛作浪差点儿要杀死吉鸿昌，吉鸿昌的手下牛建中以及冯玉祥的手下都为吉鸿昌讨情，最后冯玉祥决议给吉鸿昌三天时间让身在天津赵彦卿查明事情的真相。

吉鸿昌的妻子红霞经由多次和杨廷富的妻子倩兮打交道发明倩兮言语不详，心情闪灼未必因此判断她可能有什么难言之隐。日自己发明吉鸿昌的妻子和杨廷富的妻子接触后决议越日给杨廷富的妻子转移个地方。

当日日自己要带走杨廷富的妻子的时间吉鸿昌的妻子红霞实时赶到替倩兮解了围，并因此查明晰吉鸿昌是被冤枉的。三日之期到了，冯玉祥将军查明真相并没有杀吉鸿昌，吉鸿昌和冯玉祥将军促膝长谈，最后冯玉祥将军立誓与日军血战究竟，山水为证。

杨廷富在从山东泰山返回到天津的时间被蓝衣社的人盯上，双方爆发枪战互有伤亡，厥后日自己赶来接应杨廷富，杨廷富被日自己借走蓝衣社只好撒手，但被日自己接走的杨廷富被日自己软禁了起来日自己强迫杨廷富和自己相助，杨廷富很是不肯意但无可怎样。

越日假扮林如意的卢葆华假借去图书馆的时机把新闻转达给了秦飞，随后卢葆华在出来的时间遇到杨廷富的妻子倩兮，倩兮认出卢葆华就是其时在自己家里做家教的卢葆华但厥后倩兮被人掳走。

而另一边吉鸿昌将军准备吗，面见山东主席韩复榘让他把自己的步队送还给自己，却不知这时间的韩复榘家中接待了从武汉赶来的蓝衣社刘处长。