世民将李密杀死.李渊(侯勇 饰)命世民为帅,平定四方.李靖(霍建华 饰)追随世民坐下,理想终于得以施展.李靖妄想走遍天涯,寻找红拂(舒淇 饰).太子建成和元吉派刺客谋害世民,未果.已成为将军的程咬金忽见红拂,然而红拂已不认得他.建成和元吉誓要处掉世民.程咬金将红拂带到秦王俯.红拂以为世民就是李靖.红拂将李靖推开,言自己不熟悉他.