张谦和身亡顾星(李佳航 饰)被冤成凶手逃命途中偶被刘承泽所救

1927年，在上海，共产党的第三次武装起义取得乐成，极大震撼了北洋军阀。为此，国民党顽固派策划了种种阴谋，妄想破损革命的果实。从小重视英雄，一直做着英雄梦的法租界小协警顾星被探长黄半丁派去火车站接护红色资源家张谦和。谁料，张谦和刚到上海，就遭到了上海帮会头目秦鹤鸣派来杀手的刺杀，与此同时，受国民党高层之命潜在到上海巡捕房的沈孟余(万沛鑫 饰)也来到了上海，多亏他身手了得，脱手相助，三人才得以逃离上；鸪嫡。厥后，依赖顾星对上海地形的熟悉和小智慧，三人顺遂挣脱追杀，抵达法租界。

看到张谦和平安抵达法租界，早已经与秦鹤鸣漆黑勾通的探长黄半丁遂安排自己险些看不起的协警顾星做张谦和的保镖，而沈孟余顺遂成为巡长。在与顾星的谈天中，张谦和得知，顾星的义父正是与自己有生意往来的商人赵学儒。

军器供应商梁吟秋从东北来到上海，意图与秦鹤鸣生意交接一大批军器。谁料，刚抵达上海，梁吟秋却被义兄张谦和强行带走，军器购置中止。秦鹤鸣在火车站刺杀张谦和不可，军器生意又眼看着被破损，此时的他，对张谦和简直恨之入骨。同时，赵学儒的义女唐不语(宋轶 饰)接到党组织的安排，回到上海阻止梁秦二人的军器生意。

张谦和早就洞悉了秦鹤鸣购置军器的意图肯定和反动派有关，于是晓以民族大义，劝说义妹梁吟秋不要和秦鹤鸣举行军器生意，却被梁吟秋以生意人考究诚信，且货已经运来为由拒绝。无奈之下的张谦和连夜赶往丽都舞厅，去找秦鹤鸣，好说歹说，妄想阻止，却被秦鹤鸣凶狠狠赶了出来。

夜晚，秦鹤鸣带着顾星来到工厂，却意外身亡。在厂房外期待的顾星，听到枪响，冲进去时，只看到已经身亡的张谦和，以及窗口正在逃离的一个黑影好。此时，正在工厂周围执勤的巡警沈孟余发明，所有证据似乎都指向了顾星，妄想抓捕顾星到巡警房受审，顾星一夕之间成为被通缉的杀人嫌疑犯。

顾星没法诠释清晰，只得逃跑。仓促而逃的顾星被沈孟余追至黄浦江边，无奈之下只得跳入江中，却巧被东北武士刘承泽所救。刘承泽发明顾星醒来了，怕给自己惹了贫困，执意要赶走他，哪知顾星早已经从刘承泽的言谈举止猜到了他的身份，加上巧言如簧的顾星以其东北军身份要挟，最终刘承泽只得资助他躲过巡警的通缉搜查。

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这边，梁吟秋看到义兄张谦和突然身亡，悲愤不已，立誓要为他报复。沈孟余觉察到，顾星很可能不是杀人凶手，却被探长黄半丁申饬，尽快捉住顾星草草了案即可。

在与顾星短暂接触后，刘承泽发明，顾星与他之前以为的上海人大有差别，决议与他好好周旋一番。顾星带着刘承泽，来到义父赵学儒的店里，以自首为由，偷偷料理好行李，妄想逃跑。然而，两人刚逃到街上，就被梁吟秋的手下捉住了。