万志忠惋惜好端端时机错过了，现在想下手出师无名。少帅宣布放弃易帜后意志消沉，天天喝酒，顾星(李佳航 饰)看不下去，劝他打起精神，少帅却对顾星发性情，说他只是一个小小的副官，没资格管他。顾星很失望。夏之时怕佐藤把他们供出来。在押送佐藤的路上，日本特务安排人手，炸毁汽车，杀人灭口。着实之前已经审讯出来，佐藤的幕后主谋就是夏之时。夏若宁相识少帅，他暂时妥协肯定是在拖延以期待时机，现在更要亲近监视他。唐不语(宋轶 饰)要顾星不要再左袒夏若宁了，之前他说夏之时父女只是由于欠日自己的钱被迫帮他们做事，现在看来有可能他们父女自己就是日本特工。夏之时接到山口大佐的下令，刺杀刘兆恩(？シ 饰)，用万志忠取而代之。夏若宁虽然差别意，也只得接受这个下令。夏若宁带刘兆恩去散散心，没想到少帅带她进金器店挑选完婚戒指。少帅深情向夏若宁广告时，日本特务闯进来枪杀少帅，夏若宁并不想杀死少帅，她实时拉走他。少帅开枪与日本特务交手，为掩护夏若宁手臂受伤。刘兆恩在帅府向各人宣布，下个月他就和夏若宁完婚。唐不语要顾星告诉少帅夏若宁的真实身份，不然少帅早晚会被她害死。顾星劝少帅不要和夏若宁完婚，她和夏之时都是日本特工。这次火车站暴动，尚有上次在照相馆打伤夏若宁的主使人都是夏之时。少帅说顾星拿没有证据的事瞎说，他有许多事瞒着自己，少帅知道顾星着实是国民党中央视察科特工，专门潜在到帅府的。顾星这么做只是对夏若宁余情未了，想破损他们的婚姻。顾星气得神色发白，没想到少帅云云至死不渝，被女色蒙蔽了双眼。刘兆恩也失去理智，拿枪瞄准顾星要他滚，不许再踏入帅府半步，以后他没有这个朋侪。刘兆兴在少帅书房外偷听，并把少帅和顾星决裂的经由全告诉万志忠。各人都以为顾星是由于对夏若宁余情未了，以是才中伤她。夏若宁确信刘兆恩已经完全信任她，英雄难过尤物关，山口大佐也允许给她时间策反刘兆恩。顾星和陈悦泽(梁洁 饰)料理行李脱离帅府，暂时搬进沈孟余(万沛鑫 饰)家，沈妈妈很是兴奋。陈伯烛来东北。顾星袒露身份，使命失败，留在这没有任何意义。他下令顾星和陈悦泽脱离东北和他一起回南京，剩下的使命由沈孟余和夏若宁完成。